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外管局:1月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15960亿

2019-03-01 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、外管局:1月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15960亿元,支出14379亿元,顺差1581亿元。其中,货物贸易收入14511亿元,支出11385亿元,顺差3126亿元;服务贸易收入1449亿元,支出2994亿元,逆差1545亿元。

2、国家税务总局等四部门:发布实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策具体操作问题的公告。重点群体从事个体经营的,按照财税〔2019〕22号文件第一条的规定,在年度减免税限额内,依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。

3、银保监会:银行不得组织“运动式”信贷投放。银保监会首席检察官、国有大型银行监管部主任杨丽平2月28日在银保监会吹风会上表示,银行不得组织“运动式”信贷投放,要明确任务目标,结合实际情况去安排民营企业金融服务,要加强监测,将宝贵的信贷资源真正用到民营企业。同时要切实防范道德风险,防止“低成本”资金被转手用于套利或挪作他用。

4、银保监会:公募信托产品1万元起、试点2-3家“公募信托”均不准确。就此前“公募信托产品1万元起”的报道,银保监会信托部主任赖秀福今日回复称,“不准确,试点2-3家‘公募信托’报道也不准确,目前办法正在征求意见之中,以正式文件为准,正式办法力争今年底出台。”不过,他同时表示,信托募集的方式有拓展空间。

5、银保监会:个别高风险金融机构可试点破产。日前银保监会刊文称“探索高风险银行保险机构市场化退出机制”,对此,今日银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企解释称,高风险机构处置一直在进行,过去有高风险机构经过坚决压降之后变成低风险机构,出清了市场风险。以后会通过机构之间的相互合并、兼并重组甚至是个别机构试点破产等方式进行处理,但主要还是兼并重组、重整等,以减少市场震动和风险。

6、三部门明确代征证券交易印花税支付比例和限额。财政部、税务总局、人民银行近日发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,明确了代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费管理。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税,税务机关按不超过代征税款的0.03%支付代征手续费,且支付给单个代征人年度最高限额1000万元,超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额5%支付手续费。

7、工信部信软司:推动工业互联网应用向纵深发展。2月27日,2019年中国海洋石油集团有限公司网络安全和信息化工作会议在北京举办,工信部信息化和软件服务业司副司长王建伟表示,当前,工业互联网正成为推动互联网、大数据、人工智能和实体经济融合发展的突破口。

8、交通运输部:力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。交通运输部部长李小鹏昨日在新闻发布会上表示,自动驾驶是交通运输领域的一项前沿技术,交通运输部对自动驾驶技术的研发、应用高度重视,将加强部际协调,和相关部委建立跨部门的协同工作机制,力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。

9、发改委:六方面积极推动粤港澳大湾区建设。国新办28日举行《粤港澳大湾区发展规划纲要》新闻发布会。国家发改委表示,下一步将围绕充分发挥粤港澳综合优势、建设富有活力和国际竞争力的一流湾区,积极推进六个方面的工作:一是加快打造国际科技创新中心;二是有力有序地推进要素高效流动;三是着力提升生态环境质量;四是共建宜居宜业宜游的优质生态圈;五是培育国际合作新优势;六是加快推进重大平台建设。

10、外汇局:2月份新批准QFII额度1亿美元。中国外汇局表示,截至2月27日,累计批准1014.46亿美元QFII额度,累计批准1032.33亿美元QDII额度。小财注:截至1月30日,累计批准1013.46亿美元QFII额度,累计批准1032.33亿美元QDII额度,累计批准RQFII额度6486.72亿元人民币。

11、中国2月官方制造业PMI为49.2%。中国2月官方制造业PMI49.2,预期49.4,前值49.5;中国2月官方非制造业PMI54.3,预期54.5,前值54.7。

市场动态

1、2月28日,沪指收报2940.95点,跌0.44%,成交额2988亿。深成指收报9031.93点,涨0.29%,成交额3635亿。创业板收报1535.68点,涨1.00%,成交额1074亿。

2、两市融资余额合计7947.82亿元,较前一交易日增加98.68亿元。截至02月27日,上交所融资余额报4845.49亿元,较前一交易日增加63.94亿元;深交所融资余额报3102.33亿元,较前一交易日增加34.74亿元;两市合计7947.82亿元,较前一交易日增加98.68亿元。

3、3月1日早间, 美国著名指数编制公司明晟公司(MSCI)宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数,目前MSCI的新兴市场指数和ACWI全球指数等多款指数已纳入A股。

4、私募备案新规或将出,各类产品拟均设实缴规模最高要求5000万。近日,记者从多位私募基金业内人士处获悉,关于私募备案投资的新规或将马上推出。一些业内人士分析,近期可能将正式发布,不确定内容是否会有所调整,但大方向上的条款规定已经非常明确。据知情人士透露,私募新规包含了诸多要点:对各类产品备案提出了实缴资金的要求并规定了具体规模,比如私募证券类基金不低于1000万元;私募股权类基金不低于3000万元;私募资产配置类基金不低于5000万。

5、港交所:未来三年将推出A股期货产品,优化沪深港通、债券通。港交所公布《战略规划2019-2021》,港交所未来三年将聚焦立足中国,增加北向通资本流入,扩阔在岸产品和相关资产的投资选择,提供更多离岸风险管理工具;便利南向通国际配置。

6、2018年末,银行保本和非保本理财产品余额合计32万亿元,同比增长8.5%。其中,非保本理财产品余额22万亿元,与2017年末基本持平。理财资金主要投向债券、存款、货币市场工具等标准化资产,占比约为70%。

7、监管人士:通过互联网机构将客户直接引流至资金信托违规应清理叫停。近期监管对信托公司通过第三方互联网机构违规引流资金信托产品进行了风险提示。接近监管人士表示,监管早已注意到互联网机构为银行、信托、保险等持牌机构提供引流、营销宣传等服务,并关注其合法合规性。

8、地方资管公司统一监管文件将出台。地方资管公司即将迎来行业内首份统一的规范化监管文件。记者最近从地方资管公司层面了解到,银保监会近日对《关于加强地方资产管理公司监督管理有关工作的通知(征求意见稿)》开展相关征求意见工作。该《通知》明确了地方资管公司的机构性质、经营范围以及融资渠道。

9、个人出租住房迎普惠减税红利北上广深税率最低降至2%。目前,北京、上海、广州、深圳均已下调个人出租住宅的税率。对于月租金不超过10万元的,北京、深圳的综合征收率均减半,分别降为2.5%、2.25%,上海为3.5%,广州不同的租金对应2%、4%、4.295%。

10、全国居民人均可支配收入划五等,高收入组达70640元。国家统计局28日发布2018年国民经济和社会发展统计公报。公报披露,全年全国居民人均可支配收入28228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。按全国居民五等份收入分组,低收入组人均可支配收入6440元,中间偏下收入组人均可支配收入14361元,中间收入组人均可支配收入23189元,中间偏上收入组人均可支配收入36471元,高收入组人均可支配收入70640元。全国农民工人均月收入3721元,比上年增长6.8%。

11、2018年,我国共生产各类影片1082部,同比增长19.96%;全国票房达到609.76亿元,同比增加9.06%,国产电影票房占比62.15%;城市院线观影人次17.16亿,同比增长5.93%;全国荧幕总数达到60079块,同比新增9303块。

12、1月,全国共销售彩票479.55亿元,同比增长25.1%。其中,福利彩票机构销售212.19亿元,同比增加18.83亿元,增长9.7%;体育彩票机构销售267.36亿元,同比增加77.42亿元,增长40.8%。

13、截至2018年12月,我国网络购物用户规模达6.10亿,年增长率为14.4%,网民使用率为73.6%;手机网络支付用户规模达5.83亿,年增长率为10.7%,手机网民使用率达71.4%;网络视频、网络音乐和网络游戏的用户规模分别为6.12亿、5.76亿和4.84亿,使用率分别为73.9%、69.5%和58.4%。

14、Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2018年第四季度,全球智能手表出货量达到1820万台,同比增长56%。其中,AppleWatch市场份额从2017年Q4的67%下滑至该季度的51%。

公司动态

1、抖音海外版下载量超10亿。在2018年Facebook主应用的安装量估计为7.11亿次,而TikTok的10亿总下载量中,则有约6.63亿次安装量出现在2018年,显然TikTok在海外市场的发展已经紧追Facebook了。

2、字节跳动:“抖音国际版遭美国FTC处罚”报道不实。针对“抖音国际版遭美国FTC处罚”,字节跳动总裁李亮回应称报道不实。他在微头条上表示,事实情况是,2016年FTC对Musica.ly就未成年数据合规进行调查,2017年11月,字节跳动收购Musical.ly。FTC的调查以及此次和解都是Musical.ly,与抖音、TikTok没有关系。

3、阿里巴巴语音AI技术入选MIT“全球十大突破性技术”。阿里巴巴语音AI技术入选MIT2019年“全球十大突破性技术”。MIT认为,阿里巴巴已拥有比谷歌更好的AI语音技术,可以完成复杂的人类对话功能,甚至可读懂人类的潜在意图。除AI助手外,今年MIT评选出的“十大突破性技术”还包括“肠道显微胶囊”“定制癌症疫苗”“人造肉汉堡”“可穿戴心电仪”“无下水道卫生间”等。

4、腾讯与复旦大学附属肿瘤医院共建实验室。复旦大学附属肿瘤医院与腾讯公司成立肿瘤专科“AI大数据联合实验室”,以计算机人工智能和大数据技术为核心,瞄准大数据平台与自然语言处理、精准医疗、计算机视觉、肿瘤知识库、AI智能助手等五大领域,共同探索医疗人工智能和大数据的新技术、新场景、新应用,全面助力提升医院智能化水准。

5、腾讯支付严打“微信跑分”违法违规活动,违者将移交司法机关。网上出现“微信跑分”的网络活动,诱导用户在跑分平台上注册并缴纳押金,上传个人收款二维码供他人使用,从而获得一定的佣金奖励。对此,腾讯支付发布公告称,将对此类行为进行严厉打击:对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施,情节严重并涉及违法犯罪的,将移交司法机关。

6、据路透社消息,KKR集团和腾讯音乐考虑竞标环球音乐,该交易可能价值200亿欧元(227.3亿美元)。据知情人士透露,法国大亨文森特·博洛尔正在选择银行来监管环球音乐集团的部分出售,后者以25%的股份控制维旺迪。知情人士表示,预计卖方银行将在3月份被任命,其过程可能会在第二季度启动。随着银行试图衡量对该部门的兴趣,已经在与潜在竞标者进行非正式讨论。

7、百度推出带屏智能音箱“小度在家1S”和智能硬件产品“小度电视伴侣”。36氪讯,百度发布带屏智能音箱小度在家1S。用户可将百度网盘内容发布到该产品中,将其变成电子相册。此外,儿童模式全面升级,包括时长、距离和内容三种保护模式。小度在家1S定价499元。小度电视伴侣是一款人工智能家庭影院,整合爱奇艺、银河奇异果的视频资源,可以通过语音跳转到任意一个电视剧、电影,甚至是具体的一个画面或人物。该产品定价799元。

8、京东:2018年四季度,净收入1348亿元,市场预估1324.7亿元;净利润7.5亿元,同比增长67%。2018年,净收入4620亿元,同比增长27.5%;净利润35亿元。刘强东表示,会更关注三四线城市,会转换管理架构,提升效率,还会不断开发新的业务模式,开发线下业务。

9、京东与Farfetch深化战略合作,将向后者提供一级入口。2月28日,京东对外宣布,将深化和奢侈品时尚技术平台FarfetchLimited(NYSE:FTCH)的战略合作。根据双方此次签署的协议,京东的奢侈品电商平台Toplife将合并到Farfetch中国。此外,Farfetch将获得京东APP的一级入口。这意味着,京东超3亿的活跃用户可以通过Farfetch的网络选购超3000个奢侈品品牌的商品。

10、华为西欧负责人:公司预期会获得德国5G合同。华为西欧总裁VincentPang称,华为预期会获得德国5G合同,为在德国运营的德国电信、沃达丰和西班牙电信供应适用5G网络的组件。“我们预计在德国获得合同……我们与德国所有本地网络运营商有良好的合作。华为要遵守更严安全规定是没问题的。”

11、车好多集团完成15亿美元融资,加速重塑汽车消费产业。瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团宣布,已完成15亿美元新一轮融资,投资方为软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)。本轮融资将用于加大产品技术研发投入,加强市场营销、线下门店布局,抢占更大的市场份额;持续投入新业务,提升用户体验,覆盖用户汽车消费全生命周期,以提升营收能力。

12、濮耐股份2月27日晚公布2018年度业绩快报,实现营业总收入38.63亿元,同比增37.25%;归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,同比增919.55%;基本每股收益0.25元,同比增733.33%。本年度公司产品销售数量和销售价格同比上升,营业收入增加,导致利润增长;本年度人民币贬值,汇兑收益同比增加。

13、东方财富2018年实现营收31.23亿元,同比增长23%;实现归母净利润9.59亿元,同比增长51%;基本每股收益0.1858元。业绩增长得益于公司证券业务相关收入、互联网金融电子商务平台基金销售额、金融电子商务服务业务收同比实现较大幅度增长。同时,公司营业总成本同比小幅增长,主要为可转换公司债券相关财务费用大幅增长。

14、中信银行:中信有限拟认购公司约2.64亿张可转债,总价款不超263.88亿元。中信银行发布公告称,公司与中国中信有限公司签订了《公开发行A股可转换公司债券认购协议》,中信有限同意认购中信银行发行的263,880,000张可转债。公告显示,中信银行本次发行的可转债每张面值人民币100元,期限为发行之日起六年。

15、百济神州公布2018年第四季度和全年财务业绩。2018年第四季度和截至2018年12月31日的年度收入分别为5867万美元和1.9822亿美元,相比2017年同期的1817万美元和2.3839亿美元。季度同比增加源于与新基公司合作带来的产品收入和合作收入;年同比减少的原因是由于2017年与新基公司签订的替雷利珠单抗合作协议生效后获得了转让授权的预付款。

16、迈瑞医疗净利润增43.65%高于营收增速盈利能力强劲。迈瑞医疗发布2018年度业绩快报,公告显示,报告期内公司实现营业总收入137.53亿元,同比增长23.09%;营业利润42.78亿元,同比增长48.57%;利润总额42.38亿元,同比增长44.59%;实现归属于上市公司股东的净利润37.19亿元,同比增长43.65%。

17、复星医药:公司控股子公司汉霖制药收到国家药品监督管理局下发的利妥昔单抗注射液用于非霍奇金淋巴瘤治疗的《药品注册批件》。利妥昔单抗是国内获批的首个生物类似药,截至2019年1月,公司针对该新药(包括非霍奇金淋巴瘤适应症及类风湿关节炎适应症)已投入研发费用人民币约45,365万元。

18、恒瑞医药:公司及子公司上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于盐酸右美托咪定鼻喷剂的《临床试验通知书》,并将于近期开展临床试验。右美托咪定是美托咪定的右旋异构体,是一种强效、高选择性的α2-肾上腺素受体激动剂,具有镇静、抗焦虑、镇痛及交感神经阻滞等作用,拟用于行全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静。截至目前,该产品项目已投入研发费用约为1088万元人民币。

19、海正药业:控股子公司海正杭州公司向美国FDA申报的替米沙坦片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得批准。替米沙坦片主要适用于成年人原发性高血压的治疗,该事项标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。截至目前,公司在该药品研发项目上已投入约550万元人民币。

20、百川能源:披露2018年报。公司2018年度实现营收47.53亿元,同比增长59.90%;归属于上市公司股东的净利润10.06亿元,同比增长17.29%;基本每股收益0.98元。公司年报拟10转4派5元。

21、银之杰:披露2018年度业绩快报。公司2018年实现营业总收入1,302,362,435.34元,同比增长13.48%;实现归属于上市公司股东的净利润37,263,850.92元,同比增长67.56%。

22、万华化学:披露2018年度业绩快报。2018年,公司实现营收6,062,119.34万元,同比增长14.11%;归属于上市公司股东的净利润1,061,037.99万元,同比略降4.71%。基本每股收益3.88元。公司表示,报告期内,各业务板块销售规模均有所增长,但由于聚氨酯板块产品市场价格下半年开始回落,全年经营业绩同比略有下滑。

23、美盈森:2018年公司盈利4.07亿元,控股股东提议现金分红。美盈森发布2018年度业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入和归属上市公司股东净利润分别为32.49亿元、4.07亿元,比上年同期分别增长13.70%、16.90%。同时,公司控股股东向公司提议向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

24、云南旅游:2018年净利同比增长580.37%。云南旅游披露2018年业绩快报,实现营业总收入22.6亿元,同比增长11.56%;归属于上市公司股东的净利润4.87亿元,同比增长580.37%。

25、东方铁塔:2018年净利4.08亿元,同比增62.54%。东方铁塔披露2018年业绩快报,2018年实现营业总收入22.02亿元,同比增长7.57%;2018年净利4.08亿元,同比增62.54%。

26、东方锆业:2018年净利润增长127.03%。东方锆业公告,公司2018年实现营业收入5.03亿元,同比下降40.91%;归属于上市公司股东的净利润1062.78万元,同比增长127.03%。

27、印纪传媒:2018年业绩同比转亏净亏20.06亿元。印纪传媒2月28日发布2018年年度业绩快报称,2018年净亏损20.06亿元,上年同期盈利7.76亿元;营业收入为3.77亿元,较上年同期减83.70%;基本每股亏损1.14元,上年同期盈利0.44元。

28、春兴精工:2018年度净利润同比增长111.29%。春兴精工2月28日晚间披露年度业绩快报,公司2018年营业总收入49亿元,同比增长29.05%;净利润4054万元,同比增长111.29%。

国际要闻

1、美联储主席鲍威尔:美联储不会考虑制定更高的通胀目标。美联储主席鲍威尔表示,2018年美国GDP增速预计在3%左右,可能略低于3%。美联储并没有寻求更高的通胀目标,美联储正在寻求用更好的方式达成现在的通胀目标。

2、朝美双方确定取消联合签约仪式。多名前方美国随团记者表示,朝美河内会晤出现重大变动。据其引述白宫新闻发言人桑德斯的话称,双边扩大会谈将在已经延长了40余分钟后,继续进行30至45分钟。此后,美国总统特朗普将回到其下榻的JW万豪酒店,在当地时间下午2时召开记者会,计划中的联合签约仪式与工作午餐确定取消。

3、库克:苹果保护隐私是进入医疗健康市场的优势。据外媒最新消息,苹果首席执行官蒂姆·库克周三再次谴责了为获取金钱利益而收集用户数据的做法,称苹果在保护个人隐私方面的政策让它在蓬勃发展的数字健康产业中占据了优势。库克在向美国全国公共广播电台发表的一份简短声明中谈到了苹果的健康医疗记录计划,该计划允许用户在他们的iPhone上存储高度敏感的信息,从而使医疗记录便于携带。

4、Cambium Networks宣布扩大与Facebook的合作。无线网络解决方案提供商Cambium Networks在2019年世界移动通信大会上宣布,作为ExpressWi-Fi技术合作伙伴,公司正在扩大与Facebook的合作,将后者的自组织网格接入技术整合进其cnPilot™室内和室外Wi-Fi解决方案组合。

5、亚马逊网站宣布宣布亚马逊ProjectZero。亚马逊网站宣布宣布亚马逊ProjectZero,亚马逊将通过该计划授权品牌帮助将仿冒品降至零。

6、迪士尼欲斥资10亿美元收购AT&T所持Hulu股权。据外媒最新消息,迪士尼公司希望获得更多对Hulu的控制权,该公司正在与AT&T积极谈判,准备斥资大约10亿美元,以收购华纳传媒公司(已经是AT&T子公司)在这家流媒体合资企业中的一成股份。

7、宝马和戴姆勒将联合研发自动驾驶技术。宝马和戴姆勒将联合研发自动驾驶技术,这是宝马和戴姆勒为了分担成本的最新举措。宝马和戴姆勒签署了一份谅解备忘录,将共同开发下一代自动驾驶技术,预定应在下个十年的中期可投放市场。根据声明,其他合作伙伴,无论是科技公司还是汽车制造商,都可以加入。

8、巴斯夫公布2018年业绩。全年销售额626.75亿欧元,上年为612.23亿欧元。不计特殊项目的息税、折旧及摊销前收益同比下降12%至95亿欧元。全年净利润47.07亿欧元,上年为60.78亿欧元。第四季度销售额同比增加2%,达到156亿欧元,不计特殊项目的息税前收益为6.3亿欧元,较去年同期下降59%。

9、拜耳公布2018年集团销售额增长4.5%(经汇率与资产组合调整),达到395.86亿欧元。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长2.8%,达到95.47亿欧元。

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