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中办、国办:提升金融服务小农户水平。

2019-02-22 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、中办、国办:提升金融服务小农户水平。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》。意见提出,提升金融服务小农户水平。支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务小农户力度。鼓励产业链金融、互联网金融在依法合规前提下为小农户提供金融服务。

2、中办、国办:稳定完善小农户土地政策。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》。意见提出,稳定完善小农户土地政策。建立健全农村土地承包经营权登记制度,为小农户“确实权、颁铁证”。落实农村承包地所有权、承包权、经营权“三权”分置办法,保护小农户土地承包权益,鼓励小农户参与土地资源配置并分享土地规模经营收益。规范土地流转交易,建立集信息发布、租赁合同网签、土地整治、项目设计等功能于一体的综合性土地流转管理服务组织。

3、商务部:中美经贸磋商工作团队已经于2月19日开始工作,高级别磋商将于21日至22日举行,双方将在上一轮磋商基础上进一步沟通;如此密集的磋商,目的是按照两国元首共识,努力达成共识;至于更多信息,需要磋商完成后将公布。

4、商务部:中国1月对外直接投资91.9亿美元。上海市商务委员会:1月上海新设外资项目563个,同比增69.1%;合同外资超过100亿美元,达到100.97亿美元,同比增长197.6%,实到外资14.22亿美元,同比增长33.5%。

5、央行首次提及六大行。央行发布的中国货币政策执行报告称,大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行 6 家。目前6家大型商业银行均至少达到普惠金融定向降准第一档标准,实际执行存款准备金率为12%和13%;中小型商业银行实际执行存款准备金率为10%、11%和11.5%。

6、央行:没有必要实施所谓量化宽松(QE)政策。央行表示,货币政策仍有很大空间,央行大规模从金融市场上购买国债等资产意义不大,没有必要实施所谓量化宽松(QE)政策。下一阶段,人民银行将继续根据经济金融发展和金融宏观调控需要。

7、央行:适度熨平经济的周期波动。央行表示,继续实施稳健的货币政策,并不意味着货币条件维持不变,而是要根据形势发展变化动态优化和逆周期调节,适度熨平经济的周期波动,在上行期防止经济过热和通货膨胀,在下行期对抗经济衰退和通货紧缩。

8、央行:稳健的货币政策保将持松紧适度,强化逆周期调节。央行表示,下一阶段,中国人民银行将稳健的货币政策保持松紧适度,强化逆周期调节,把握好宏观调控的度,在多目标中实现综合平衡。

9、央行昨日发放719亿元PSL。人民银行发放抵押补充贷款(PSL)719亿元,与税期高峰、中央国库现金管理到期等因素对冲后,银行体系流动性处于合理充裕水平,昨日无逆回购操作。

10、央行:1月份债券市场共发行各类债券3.2万亿元。央行数据显示,1月份,债券市场共发行各类债券3.2万亿元;银行间货币市场成交共计89.7万亿元,同比增长26.49%,环比增长19.73%;银行间债券市场现券成交14.9万亿元,日均成交6793.1亿元,同比增长61.68%。

11、银保监会:督促各银行业金融机构严格落实各项反洗钱法律法规。银保监会表示,将逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求,加强日常合规监管,督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。在市场准入工作中,落实反洗钱审查要求,对银行业金融机构的资金来源、股东背景情况等进行严格审核。

12、商务部:将积极推动与香港、澳门经贸合作制度衔接。商务部新闻发言人高峰21日表示,商务部将重点在以下几个方面支持大湾区建设:一是积极推动与香港、澳门经贸合作制度的衔接,将研究系列政策措施;二是促进货物、人员、资金的高效流动;三是推动共建一带一路,支持港澳企业与境外经贸合作区对接,带动大湾区产品、设备、技术、标准等走出去。四是统筹联动,在商务领域多方位支持大湾区建设。

13、工信部:加强担保机构信息报送审核。2019年2月21日,工业和信息化部中小企业局和财政部经济建设司在北京共同召开部分地区小微企业融资担保业务降费奖补政策落实情况座谈会。

14、发改委:培育发展现代化都市圈,加快构建都市圈公路和轨道交通网。发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见,指导意见提出,畅通都市圈公路网,打造一体化公路客运网络,完善充电桩、加气站、公交站场等布局。打造轨道上的都市圈,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。

市场动态

1、2月22日,沪指跌0.34%,成交额2,530亿元;深证成指跌0.26%,成交额3,656亿元;创业板指涨0.3%,成交额1,079亿元,此前一度涨逾3%,两市下跌个股超2400只。黄金概念盘中逆势拉升,金贵银业等3股涨停;猪肉、5G板块全天相对强势;粤港澳大湾区、消费板块跌幅居前。

2、两市融资余额八连升,增加45.34亿元。截至2月20日,上交所融资余额报4571.85亿元,较前一交易日增加19.92亿元;深交所融资余额报2908.34亿元,较前一交易日增加25.42亿元;两市合计7480.19亿元,较前一交易日增加45.34亿元。

3、中证协就资本市场减税降费措施向券商征求意见。中证协昨日发布通知称,为减轻企业负担,增强市场主体活力,现就资本市场减税降费措施向各证券公司征集意见。

4、房企借新还旧应对偿债高峰。2019年,房地产企业的债务将迎来到期高峰。数据显示,截至年底,到期偿还规模达3711.93亿元。2018年年底以来,多家房企面临债券违约,有投资者对公司债务违约担忧,抛售公司股票致股价闪崩。分析人士指出,在债券到期压力下,“借新还旧”和加快销售成为大多数房企的选择。但卖房受政策调控影响,资金回笼速度不如从前,且2019年房地产市场进入调整期的预期加强,有的房企依然处于现金流紧张状态。预计2019年房企将更关注资金链安全和经营风险,拿地更加谨慎。

5、2月份地方政府债计划发行3210.67亿元。Wind数据显示,统计截至2月21日的发行文件,2月份计划发行3210.67亿元地方政府债。其中本周计划发行1976.27亿元,下周计划发行1234.41亿元。从本周已发行的地方债来看,广东、海南、上海等地的多只地方债中标利率较下限上浮25bp,新疆四期地方债中标利率较下限上浮40bp。

6、央行北京营管部:1月末小微企业人民币贷款比年初增加195.3亿元。财联社记者从央行北京营业管理部获悉,1月份北京地区非金融企业贷款为近五年同期最高增速,小微企业贷款增速较高。数据显示,1月末,北京市本外币各项贷款余额7.2万亿元,同比增长11.2%。其中,人民币非金融企业及机关团体贷款比年初增加1368.1亿元,比上年同期多增8.6亿元,同比增长14.3%,为近五年同期最高增速,增幅比上年同期高1.2个百分点。

7、交通运输部数据显示,1月中国运输生产指数为162.3点,同比增长6.4%,增速较去年12月加快1.3个百分点。指数运行结果显示,1月我国运输生产增速继续保持在较快增长区间,开局平稳。

8、上海金融法院发布首个五年发展规划。上海金融法院发布《上海金融法院五年发展规划纲要(2019-2023)》,《规划纲要》提出,五年发展规划的主要任务是充分发挥金融审判职能,全力服务保障发展大局;加强审判专业化建设,全面提升金融审判质效水平;打造金融司法品牌,增强金融审判国际公信力和影响力;完善金融纠纷解决机制,提高金融纠纷化解实效;创新智慧法院发展模式,实现审判体系和审判能力现代化;加快推进人才培养,打造忠诚干净担当的高素质法院队伍。

9、浙江公布大都市区建设系统谋划部署。浙江省政府召开新闻发布会,并公布对大都市区(杭州、宁波、温州、金义四大都市区核心区)建设的系统谋划部署。到2022年,大都市区核心区GDP总量全省占比78%以上,常住人口总量全省占比72%以上,第三产业增加值占GDP比重达到60%,各类人才总量超过1000万人,城市轨道交通总里程达到850公里以上,城市智慧大脑服务面积覆盖率达到30%以上。

10、广东省省长马兴瑞:近期将出台广东省贯彻落实粤港澳大湾区的落实政策。粤港澳大湾区发展规划纲要宣讲会今日在香港举行。广东省省长马兴瑞在演讲时表示,粤港澳大湾区已经迈出实质性步伐,一批标志性项目,一批创新政策正在扎实推进。

公司动态

1、今日头条App推出“圈子”功能。今日头条App推出“圈子”功能。创作者通过“圈子”,可以直接在头条App内自建粉丝群,创作者还可以通过“付费圈子”获取创作收益。目前该功能还没有全面开放。粉丝的高质量圈子内容在高效分发和曝光后,为创作者带来一定的流量反哺。

2、字节跳动新增商标“字节锤子”。36氪讯,天眼查数据显示,1月24日,北京字节跳动科技有限公司新增6个名为“字节锤子”的商标,所属类别分别为“软件产品、科学仪器”、“科研服务”、“广告、销售、商业服务”、“教育、娱乐服务”、“社交、法律服务”、“电讯、通信服务”,目前状态为申请收文。1月22日,字节跳动曾表示已收购锤子科技部分专利使用权。

3、滴滴员工谈补偿:补偿本周提升为n+2,且加强了内审。滴滴内部人士表示,裁员的补偿之前是n+1,本周决定提升为n+2。但滴滴在2018年时对于员工的年终奖有一个月未发放。该人士称,滴滴还开始加强了内审手段,涉及违规报销、不当业务操作的员工也可能面临辞退的危险。针对以上信息,滴滴官方未回应置评请求。

4、3月26日起支付宝还信用卡超2000元将收费。支付宝发布公告,为了持续向用户提供更优质服务,自3月26日起,支付宝还信用卡超2000元将收费,超出2000元部分按照0.1%收取服务费。

5、菜鸟发布“智能供应链大脑”,可在手机上完成供应链管理。2月21日,菜鸟打造的“智能供应链大脑”正式上线,雀巢将率先使用这项智能系统,届时雀巢销售的全渠道商品状况都可以实时展示,并自带智能算法分析。菜鸟方面称,以后CEO们只需要通过一部手机,在吃早餐的间歇就可以完成供应链决策。未来,“菜鸟智能供应链大脑”将向更多商家开放。

6、京东公布2019年企业业务五大战略规划。2月20日晚间,京东集团在京东企业业务2019战略发布媒体沟通会上公布了京东2019年企业业务五大战略规划布局,即入口建设、运营升维、开放协同、数字化工业品、全量企业客户覆盖。

7、京东家电与美的达成合作,十大GSKA品牌签约超1300亿。36氪讯,京东家电与美的昨日在京签署“京东GSKA计划合作备忘录”。至此,包括美的、奥克斯、海尔、格力、飞利浦、TCL、海信、康佳、创维、老板在内的十大家电品牌全部完成了京东家电2019年度GSKA(全球战略重要客户)系列签约,销售规模累计超过1300亿元。

8、百度四季度调整后每ADS盈利1.92美元,预期1.74美元。四季度营收39.6亿美元,预期38.9亿美元。预计第一季度营收34.2亿美元,预期35.7亿美元。百度盘后涨逾2%。

9、爱奇艺四季度营收70亿元,同比增长55%。四季度运营亏损33亿元,上年同期亏损8.561亿元。第四季度归属爱奇艺净亏损35亿元,上年同期亏损6.124亿元。四季度每ADS亏损4.83元。该公司预期第一季度净营收68-71亿元。

10、网易四季度盈利好于预期,在线游戏营收同比增37.7%。网易盘后发布的财报显示,四季度调整后每ADS收益2.66美元,市场预期2.43美元;四季度营收28.9亿美元,市场预期29.4亿美元;其中,在线游戏业务净收入110.2亿元人民币,增长37.7%;电商业务净收入66.79亿元人民币,增长43.5%。公司宣派四季度股息每ADS0.48美元。

11、联想集团发布2019财年第三季度财报:当季营收140.4亿美元,同比增长4.9%;个人计算机和智能设备业务实现收入107.29亿美元,移动业务收入为16.69亿美元,数据中心业务收入为16亿美元。本季度除税前溢利为3.50亿美元,去年同期为1.50亿美元;公司权益持有人应占溢利2.33亿美元,去年同期亏损2.89亿美元。

12、华为正式发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方案。在MWC2019世界移动大会伦敦预沟通会上,华为正式发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方案,助力5G时代网络建设。此次华为发布的“自动驾驶移动网络”系列化解决方案,包括“移动网络大脑”MAE、以及具更强计算能力的新BTS5900基站。两大产品通过分层自治、垂直协同,实现运维效率、资源效率、能耗效率以及用户体验的最优,帮助运营商实现全场景自动化、降低OPEX、加速5G建设。

13、窝趣公寓完成近2亿元B轮融资。窝趣公寓宣布完成B轮融资,本次融资额近2亿元人民币,领投方为魔方(中国)投资,窝趣管理团队也进行了增资。窝趣公寓是铂涛集团旗下唯一的连锁公寓品牌,成立于2015年4月,曾在2017年8月获得58同城领投的5000万元战略投资。

14、货拉拉完成3亿美元D轮融资,高瓴资本、红杉资本领投。同城货运平台货拉拉已完成由高瓴资本D1轮领投、红杉资本中国基金D2轮领投的融资,此轮融资额合计为3亿美元,钟鼎资本、PVCapital跟投,顺为资本、襄禾资本、概念资本、零一创投等老股东也持续跟投。货拉拉方面表示,此次融资将主要用于已有业务在中国大陆及东南亚、印度市场的扩张,以及发展企业版、汽车销售等新投入业务。

15、中国华融:将进一步加大对不良资产主业的资源倾斜力度。四大AMC之一的中国华融表示,今年将进一步加大对不良资产主业的资源倾斜力度,重点向不良资产包、问题企业重组和市场化债转股主业倾斜。同时,加快风险隐患资产处置和存量资产盘活,进一步优化业务结构和资产结构。据统计,2018年全国不良资产包市场整体推包规模6300多亿元,市场整体成交规模4200多亿元,中国华融的中标规模占三成左右。

16、浦发银行推出零售经营新体系。2月21日,浦发银行正式宣布推出零售经营新体系。该体系通过API(ApplicationProgrammingInterface,即应用程序编程接口)、智能感知、挖掘建模等大数据应用技术,提升数据驱动运营能力;通过把握客户需求关键点,连接上下游合作伙伴,形成银行业务的场景融入。

17、方大特钢发布年报称,2018年度拟10派17元,共现派24.65亿元。公司2018年净利润29.27亿元,同比增长15.26%。值得一提的是,方大特钢2017年10派16元,共派现21.22亿元。

国际要闻

1、美国2018年12月耐用品订单环比升1.2%,预期升1.5%,前值升0.7%。美国上周初请失业金人数21.6万,预期22.9万,前值23.9万;2月9日当周续请失业金人数172.5万,预期174万,前值由177.3万修正为178万。摩根大通:将美国第一季度GDP增速从1.75%下调至1.5%。

2、美联储布拉德:零售销售有波动,出现多重信号;利率的正常化将终结;资产负债表的决定有希望在接下来几次会议中做出;美联储立场合适;最大的问题是我们已经加息不少;美国利率在全球范围内处于较高水平;美联储可重新锚定2%的通胀预期;储备需求高于预期;认为当前利率环境趋紧。个人反对12月美联储加息。

3、AlphabetInc周二宣布,公司计划收购数据迁移公司Alooma,但协议的财务条款并未披露。谷歌将这家初创公司引入内部的目的是为客户创建一条简化的云迁移路径,最终可能导致他们购买更多谷歌的分析、安全、人工智能和机器学习产品。

4、苹果AppStore累计向欧洲开发者分成超250亿美元。苹果公司负责AppleMusic和国际内容的副总裁奥利弗·舒瑟周四宣布,苹果AppStore应用商店已累计向欧洲开发者支付了逾250亿美元的分成。苹果此前宣布,截至今年1月,AppStore总计向开发者支付了逾1200亿美元分成。这就意味着,其中大约20%流向了欧洲应用开发者。

5、苹果正考虑在WWDC大会推出MacPro工作站。据彭博报道,苹果公司正在考虑在今年6月举行的WWDC全球开发者大会上展示其全新的MacPro。MacPro是苹果公司Mac电脑工作站级别产品,是为专业人士设计,用于视频,绘图,工业设计等需要大运算量的领域。

6、扎克伯格:在隐私方面Facebook是创新者。据CNBC报道,虽然在隐私方面Facebook出现不少丑闻,不过扎克伯格仍然认为公司在隐私方面是创新者。扎克伯格近期表示,一直以来Facebook都在开发尖端隐私通信工具,在哈佛早期创业时就在努力,之后也一直在改进。

7、黑石完成对东阳光药4亿美元战略投资。黑石附属基金已完成认购东阳光药所发行本金总额4亿美元的七年期可转换债券。东阳光药拟将本次债券发行的所得资金用于收购药品、扩充产能,以及扩大销售和经销网络,以支持公司进一步完善生产体系、加速产品组合多元化以及提高市场覆盖率。

8、欧洲央行:经济放缓持续的不确定性增加。欧洲央行公布1月份货币政策会议纪要,计划对定向长期再融资操作(TLTRO)进行迅速分析,警惕避免仓促决定。担心疲软影响通胀预期。需要更多的数据评估中期经济放缓的影响。市场对加息定价的转变符合指引,同时经济放缓持续的不确定性增加。欧洲央行1月会议中讨论了银行的新长期贷款,将会在3月的货币政策会议上审核经济前景。

9、欧盟多数国家支持针对谷歌和Facebook的版权改革。据外媒,大多数欧盟国家的外交官均同意进行版权改革,将要求谷歌和Facebook等在线平台与音乐家、表演者、作家、新闻出版机构和记者等版权持有者签署许可协议,从而在线使用他们的作品。谷歌旗下视频网站YouTube和Facebook旗下照片分享应用Instagram以及其他共享平台将需要安装上传内容过滤器,以防止用户上传受版权保护的内容。谷歌上周表示,它将会研究版权提案的内容,然后再做下一步决定。

10、巴克莱公布财报,2018年扭亏为盈。2018年全年净利润为14亿欧元,摆脱了2017年亏损的局面。这家英国银行在2018年实现税前利润34.9亿英镑(合45.5亿美元),稍低于2017年的35.4亿英镑。在英国退欧截止时间临近之际,巴克莱在2018年第四季度以英国经济存在不确定性为由计入了1.5亿英镑支出。

11、SK海力士拟2022年后投资逾1000亿美元,建四座晶圆厂。据路透社报道,全球第二大存储芯片生产商韩国SK海力士周四表示,已提交了投资意向书,计划在韩国建设一个半导体工业区。该公司称,计划在2022年之后的10年里投资120万亿韩元(1066.6亿美元),在首尔以南40公里的龙仁市新工业区建设四座晶圆厂。SK海力士一位发言人表示:“这是一个长期的投资计划,我们的策略可能会根据市场情况而改变。”

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