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中国2018年12月CPI同比增1.9%,预期2.1%,前值2.2%;字节跳动将于15日将发布社交产

2019-01-11 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、中国2018年12月CPI同比增1.9%,预期2.1%,前值2.2%;12月PPI同比增0.9%,创2016年9月以来新低,预期1.6%,前值2.7%。中国2018年全年CPI同比增2.1%,为四年来首次突破2%;PPI同比增3.5%。

2、央行行长:改善货币政策传导机制关键是要建立对银行的激励机制。央行行长易纲表示,改善货币政策传导机制,关键是要建立对银行的激励机制,主动加大对实体经济的支持力度,而不是用下指标、派任务的行政办法。

3、央行参事盛松成:预计我国经济一季度后将企稳,下半年可能回暖。中国人民银行参事盛松成表示,从政策实施到实际影响经济需要一段时间,预计我国经济一季度后将企稳,下半年可能回暖,所以不必过于悲观。他同时表示,本轮房地产调控力度空前、史无前例。现在和未来较长时期都应该坚持调控政策不动摇,巩固得来不易的调控成果,绝不能半途而废、重蹈覆辙,哪怕付出必要的成本(如经济增速受到一定的影响)。

4、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1月10日不开展逆回购操作。10日有700亿元逆回购到期,当日实现净回笼700亿元。2019年以来,央行公开市场已累计净回笼资金6200亿元。10日Shibor短端品种继续走高,隔夜品种涨17.6bp报1.743%,7天期涨11.2bp报2.587%,14天期涨2bp报2.502%。

5、银保监会:通报人身险近期典型问题,六大问题不容忽视。银保监会昨日发布《关于人身保险产品近期典型问题的通报》,结合近期监管备案中发现的典型问题,通报了产品方面的六大问题。下一步,银保监会将按照法律法规和相关监管规定要求,继续对各公司报备产品进行严格核查,定期通报监管工作中发现的问题。对产品管理主体责任履行不到位,产品开发设计偏离保险本源,报备产品违反有关监管规定,以及仍涉及负面清单或问题通报中列明的不合理、不规范情形的,银保监会将依法采取监管措施或实施行政处罚,严格追究相关人员责任。

6、商务部:中美双方团队将按原计划推进磋商工作。商务部新闻发言人高峰10日表示,1月7日至9日举行的中美经贸问题副部级磋商中,双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流。下一步,双方团队将按原定计划推进磋商工作,关于磋商安排,双方正在保持密切联系。

7、三部委印发服务外包产业重点发展领域指导目录。商务部、财政部和海关总署昨日引发《服务外包产业重点发展领域指导目录(2018年版)》,本目录共涉及23个重点发展领域。其中,8个领域属于信息技术外包(ITO)范畴,6个领域属于业务流程外包(BPO)范畴,9个领域属于知识流程外包(KPO)范畴。重点应用于金融业,制造业等18个国民经济行业。

8、卫健委:2019年“十步走”健康中国建设打头阵。国家卫健委召开2019年首场例行新闻发布会。国家卫生健康委员会宣传司副司长、新闻发言人胡强强介绍了2019年度卫生健康工作重点任务,主要包括十个方面。一是推进健康中国建设,二是整合医疗卫生资源,三是“三医”联动改革,四是构建更加成熟定型的分级诊疗制度,五是实施健康扶贫工程,六是做好重大疾病防控和公共卫生工作,七是促进人口均衡发展与健康老龄化,八是推动中医药振兴发展,九是加强卫生健康人才队伍建设, 十是推动卫生健康治理体系和治理能力现代化。

9、卫健委:研究推进国家基本药物的供应保障综合试点。卫健委新闻发言人、宣传司副司长宋树立表示,下一步,卫健委将研究推进国家基本药物的供应保障综合试点。同时,卫健委将坚决会同相关部门打击垄断原料药和哄抬价格等违法违规行为,推动建立失信经营者的黑名单制度,短缺药品和原料药停产备案制度。加快形成以临床价值和需求为导向的国家药物政策部门会商联动机制,以儿童用药、心血管病、抗肿瘤药物等为试点,开展临床用药综合评价。

10、海关总署:保税区新政策并非针对中美贸易摩擦而制定。海关总署副署长李国昨日表示,保税区新措施的推出,是主动提升对外开放水平、扩大对外开放质量方面所做的一个主动举措,它并不是针对中美贸易摩擦而制定的针对性措施。

11、商务部新闻发言人高峰称,2018年前11个月中俄双边贸易额达到了972.4亿美元,同比增长27.8%。根据初步统计,截至12月中旬,中俄贸易额已经突破了1000亿美元大关,创出中俄经贸史上的历史新高。中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。

市场动态

1、1月10日,上证指数报2535.10点,下跌0.36%,成交额1326.92亿。深证成指7428.61点,下跌0.26%,成交额1806.72亿。创业板指报1258.99点,下跌0.28%,成交额549.61亿。两市合计成交3133.64亿。

2、截至01月09日,上交所融资余额报4616.89亿元,较前一交易日减少7.83亿元;深交所融资余额报2876.36亿元,较前一交易日减少2.87亿元;两市合计7493.25亿元,较前一交易日减少10.7亿元。

3、明阳智能周五申购,申购代码:780615;发行价:4.75元;申购上限:8.2万股。公司主要从事新能源高端装备制造业务。是广东省实施海上风电产业集群建设的重点企业。目前是国内大型风机装备的重要供应商,行业排名前三。

4、去年43家中企赴美上市。2018年,中国企业赴海外上市再掀一波新热潮。据WIND数据显示,2018年,共有43家中国企业在美国上市,数量较2017年的24家和2016年的10家,出现大幅增长。

5、开年14家公司披露回购预案,总回购金额超百亿元。2019年开年,A股回购热情不减,截至昨日,年内共有14家公司披露股份回购预案,预计总回购金额上限为108.33亿元。

6、宝宝类理财收益率创近四个月新高,反弹或难持久。2018年,“宝宝类”货币基金收益不尽如人意。不过,在2018年底,其收益率却稍有“翘尾”行情。据融360监测的数据显示,昨日,72只宝宝理财产品平均预期年化收益率为3.14%,创四个月新高。展望2019年,融360理财分析师认为,2018年最后一周,市场流动性明显偏紧,短期利率飙升,7天以内国债逆回购利率曾涨至9%以上,互联网宝宝收益率也强势反弹。不过,这种反弹趋势预计不会持久。

7、工信部:将发布电动汽车安全要求等强制性国家标准。工信部装备工业司副司长罗俊杰在《电动汽车安全指南》发布会上表示,工信部将尽快发布电动汽车安全要求等三项强制性国家标准。“工信部已经完成《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》《电动客车安全要求》三项强制性国家标准的制定工作,正在抓紧履行报批程序,这将成为新能源汽车产品报批准入的基础要求。”

8、上海:网信办分领域整治自媒体账号。“网信上海”微信公号消息,上海市互联网信息办公室近期集中对房地产、时政、金融、教育等领域的自媒体账号开展专项整治,取得初步成效。专项整治期间,上海市网信办协调有关部门分批次对41个违规自媒体账号予以依法处置(20个销号,21个暂停更新),涉及时政新闻、地区资讯、房地产、教育等多个领域。同时,联合本市相关部门对30余家违规自媒体运营者进行约谈及训诫警示,责令自查自纠,全面深入整改。

9、湖北:四板挂牌企业突破5000家,居全国区域股权市场之首。截止1月8日,湖北四板挂牌企业总数达到5067家,成为全国首个,也是唯一挂牌企业突破5000家的区域性股权市场。

10、河南:新增“科技小巨人”30个。2018年河南省科技厅新评价入库了228家“科技小巨人培育”企业和30家销售收入超亿元的“科技小巨人”企业。截至目前,河南省累计入库“科技小巨人(培育)”企业806家。

11、湖南:2018年湖南专利权质押融资23.9亿元,增长近7成。湖南省知识产权局发布数据,2018年湖南省专利权质押融资总额为23.9亿元,比上年增长68.5%,160余家企业由此助推专利转化运用。与专利权质押融资额年度增加20%的目标任务(即达到17亿元)相比,2018年超额完成目标任务近7亿元,目标任务完成率达140%。

公司动态

1、字节跳动将于15日将发布社交产品,不叫“抖信”。36氪讯,今日头条母公司字节跳动向媒体发布邀请函,宣布1月15日将在北京举办抖音&社交新品发布会,此前,网上有消息称该公司将推出一款名叫“抖信”的社交产品,而这一消息并不属实。

2、华为:发布首款搭载AI芯片数据中心交换机,加速普惠AI。华为1月9日在北京发布了业界首款搭载了AI芯片的数据中心交换机CloudEngine16800。华为表示,这款产品可以将AI算力从50%提升到100%,数据存储IOPS性能提升30%。

3、腾讯控股:就分拆腾讯音乐娱乐集团独立上市进行分派,分派合规期间将于2019年2月20日开始及于2019年3月31结束(包括首尾两天)在分派合规期间结束前,分派美国预托股份将不可在任何证券交易所自由买卖。

4、美国暴雪娱乐有限公司和网易公司宣布,延续双方在中国大陆的合作。旗下产品《魔兽世界》、星际争霸系列、暗黑破坏神系列、《炉石传说》、《风暴英雄TM》、《守望先锋》均将延续到2023年1月。暴雪娱乐和网易自2008年开始合作以来,携手将暴雪旗下《星际争霸II》和战网平台引入国内,将暴雪游戏的魅力展现给中国玩家。

5、思派网络:完成4亿人民币D轮融资,由中电中金基金领投,鼎晖投资跟投,腾讯、斯道资本、IDG资本、F-PrimeCapital跟投。思派网络从2014年创立即聚焦于肿瘤和相关特药领域,百余名核心团队成员均来自跨国药企抗肿瘤业务领域的医学、市场和销售团队,对该领域有深刻的认知,拥有平均长达10年的工作经验和非常丰富的客户资源。思派网络创始人马旭广坚信,只有时刻着眼于做对医生和患者有益的事,同时服务医药创新企业和保险公司,这样才会完成思派的使命,让肿瘤不再成为生命的羁绊。

6、好慷在家:完成3亿人民币D轮融资,由海尔集团领投,IDG资本、普华资本跟投。好慷在家创办于2010年,相比为用户推荐商家/工人的撮合模式,好慷在家以“员工制管理+标准化服务”为经营特色,业务范围包含居家保洁、做饭保姆、深度清洁、日式收纳四个板块。而在提升用户体验方面,客户可在好慷在家APP上三步完成自助下单,大幅简化了传统家政服务交易流程。

7、快手:日活用户超过1.6亿月活用户3亿。快手拥有超过1.6亿日活用户,3亿月活用户,每日上传短视频超过1500万条,库存短视频数量超过80亿条。另外,在2018年,445万用户坚持365天每天登录快手。

8、摩拜单车:合作期满从微信支付九宫格下线。针对从微信支付“九宫格”下线,摩拜做出回应。1月10日,摩拜方面表示,由于和微信的合作期限届满,微信支付中的摩拜单车入口下线。摩拜用户仍然可以通过微信扫一扫或小程序使用摩拜单车。

9、杭州银行:公司不超过50亿元金融债券获准。杭州银行晚间公告,公司获准在全国银行间债券市场公开发行金额不超过50亿元人民币的金融债券,募集资金专项用于创新创业企业贷款。

10、中国联通:联通运营公司获证监会核准发行不超过500亿元公司债券。中国联通对外发布公告称,公司收到控股子公司-中国联合网络通信(香港)股份有限公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司通知,告知其已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国联合网络通信有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕17号),核准联通运营公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券,采用分期发行方式。

11、海螺水泥:2018年净利预增80%至100%。海螺水泥晚间公告,公司预计2018年度实现净利润与上年同期相比增加126.84亿元至158.55亿元人民币,同比增加80%至100%。公司上年同期盈利158.55亿元。报告期内,公司产品销售价格同比涨幅较大,营业收入同比大幅增长。

12、TCL集团公告称,拟回购15亿元-20亿元股份,回购价不超过3.80元/股。TCL集团昨日晚间20:29发布公告称,公司拟使用自有资金、自筹资金及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购股份,回购总金额不低于15亿元且不超过20亿元,回购价格不超过3.8元/股。

13、天茂集团:国华人寿保险2018年保费收入345亿元。天茂集团公告,公司控股子公司国华人寿保险2018年累计原保险保费收入为345.25亿元。

14、环旭电子:2018年合并营收335.5亿元,同比增12.94%。环旭电子公告,2018年12月合并营业收入为38.04亿元,同比增17.14%,环比增1.18%。2018年合并营业收入为335.5亿元,同比增12.94%。

15、中铝国际:联合中标230亿元PPP项目。中铝国际晚间公告,中铝国际(联合体牵头人)等单位作为联合体参与人,中标G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目,投资控制目标230.51亿元。

16、碧桂园服务:根据建议配售的规模将为约2.5亿美元及发行价将为每股约11.61港元及12.00港元。配售股份将不会配售予本公司的任何关连人士。倘建议配售进行至完成,本公司拟将建议配售之所得款项净额用于约70%用于并购,约30%用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务等新业务开拓投资。

17、优品360把香港发售价定在每股1.0港元,净筹资2.089亿港元。优品360控股有限公司发布关于公司发售价和配售结果公告。公告显示,优品360最终配售股份总数为225,000,000股,相当于根据股份发售可供认购发售股份总数的90%,最终发售价厘定为每股发售股份1.0港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

国际要闻

1、美联储会议纪要:委员认为未来加息的幅度和时点不如以前明确。美联储公布的去年12月货币政策会议纪要显示,鉴于通胀压力不大,许多官员感到美联储可以对进一步加息抱有耐心;美联储官员认为未来加息的幅度和时点不如以前明确;美联储继续讨论了控制利率水平的选项。

2、美联储主席鲍威尔:美联储有能力对利率保持耐心;美联储对加息的具体次数没有具体计划;并未看到美国经济衰退风险加剧的迹象;预计美国通胀将保持在2%左右;并未收到与美国总统特朗普见面的邀请;希望让资产负债表回归更加正常的水平;资产负债表将大幅且持续的低于当前水平;非常担心美国的债务规模。

3、美国1月5日当周首次申请失业救济人数21.6万人,创4周新低,预期22.6万人,前值23.1万人修正为23.3万人。美国12月29日当周续请失业救济人数172.2万人,预期174万人,前值174万人修正为175万人。

4、特斯拉:下周起停售低价版ModelS与X高配版将提价。据外媒报道,马斯克表示,特斯拉的75kWh电池版ModelS和X电动汽车即将停产,而且将从下周开始不接受这两款车的预定。高配版ModelS和ModelX的起售价从下周起将分别提高至9.4万美元和9.7万美元。

5、特斯拉:在中国已成立15家公司,注册资本近9亿美元。据启信宝统计,特斯拉已经在中国成立了15家公司,还有几十家分公司,总注册资本将近9亿美元。其中特斯拉(上海)有限公司成立于2018年5月,注册资本467000万元,经营范围是电动汽车及零部件、电池等生产。日前,特斯拉上海工厂已经开工建设。

6、苹果:京东获苹果授权11日起下调iPhone8/8P售价。10日晚间,京东方面向记者表示,得到苹果官方通知和授权,1月11日0时开始,iPhone8和iPhone8Plus将价格下调,前台价将从0时起生效。其中,iPhone8将调低至3999元,iPhone8Plus将调低至4799元。

7、苹果公司决定将新发布的3款iPhone的一季度产量较原计划减少10%,其影响已扩大到电子零部件和机床等领域。相关公司的股票从2018年10月起全体下跌,影响还波及到机床订单。新款iPhone最高售价超过1万元的高档路线让很多消费者敬而远之。在日本和美国,新机型的销量不如售价较低的旧机型,消费者的换购周期不断延长。美光科技等受苹果影响较大的10家企业的市值在这一期间缩水约2成,从总计6900亿美元降到5400亿美元。

8、福特汽车欧洲主管Steven Armstrong:将在8月份关闭位于法国波尔多的变速器工厂。同样会结束在德国萨尔路易的C-MAX车型的生产。将整合在英国敦顿和埃塞克斯的英国总部运营。

9、迪士尼:与美国电信公司Verizon合作探索5G可能。迪士尼影业与美国电信公司Verizon将在迪士尼创新工作室StudioLab展开合作,共同探索在媒体及娱乐领域使用5G连接技术的可能性,所使用的下一代无线宽带技术的数据传输速率最高可达每秒10GB。

10、欧洲央行:上调关键利率的预期时间已经推迟至2019年末。基本面因素支撑当前经济发展。购债结束后,前瞻指引是基本工具。在不确定性环境中存在着风险。建议分析定向长期再融资操作(TLTRO)对政策立场的影响。薪资能够支撑当前对于通胀的信心。削减增长预期让风险保持平衡。

11、法国11月工业产出环比-1.3%,预期0%,前值1.2%修正为1.3%。法国11月工业产出同比-2.1%,预期-0.2%,前值-0.7%修正为-0.6%。法国11月制造业产出环比-1.4%,预期0.4%,前值1.4%。法国11月制造业产出同比-2.2%,前值-1.3%修正为-1.1%。

12、三星:计划于2月20日发布S10系列旗舰手机。三星计划于2月20日在旧金山和伦敦举办的活动上发布完整功能版可折叠手机GalaxyS10。

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