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国常会:加大对民营经济和中小企业的支持;君实生物正式挂牌港交所,上市首日高开21%

2018-12-25 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、国常会:加大对民营经济和中小企业的支持,完善普惠金融定向降准政策。会议要求更大力度减税降费,改进融资服务,完善普惠金融定向降准政策。加快民企上市和再融资审核。支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险。对民间投资进入资源开发,交通市政等领域,除另有规定外,一律取消最低注册资本、股比结构等限制。提高知识产权审查效率。

2、央行:第四季度88.8%的居民认为收入增加或基本不变。居民就业预期指数为53.3%,比上季提高。第四季度银行家宏观经济信心指数为68.5%,环比跌1个百分点。未来3个月准备增加购房支出的居民占比为21.9%。

3、央行公告,为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,12月24日以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作,中标利率为2.7%,与此前持平。24日有1600亿元逆回购到期,当日实现净回笼1400亿元。Shibor普遍走高,14天期报3.03%上行16.4bp。

4、央行发布第四季度银行家问卷调查报告:银行家宏观经济热度指数为34.4%。66.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”,比上季降低1.8个百分点;32.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”,比上季提高2.0个百分点。

5、央行发布2018年第四季度企业家问卷调查报告:企业家宏观经济热度指数为35.4%,比上季下降1.8个百分点,比去年同期下降3.2个百分点。企业家信心指数为67.8%,比上季下降3.4个百分点,比去年同期下降4.0个百分点。

6、央行四季度城镇储户问卷调查报告:对下季房价,27.4%的居民预期“上涨”,49.6%的居民预期“基本不变”,11.8%的居民预期“下降”;居民偏爱的前三位投资方式依次为“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”。

7、证监会:将加强境内外机构沟通合作,支持券商国际化经营。近日,中国证券业协会在厦门举办证券公司境外子公司管理培训班。中国证监会机构部副主任吴孝勇在讲话中,介绍了证券公司境外子公司的总体情况,提出应督促母公司加强对境外子公司的管控,防范跨境业务风险,督促行业完善信息报送,加强风险监控。证监会将加强与境内外相关机构的沟通合作,大力支持证券公司积极稳妥地开展国际化经营,增强核心竞争力,更好地服务资本市场双向开放。

8、审计署:对少缴或欠缴基本养老保险基金问题,整改不宜一刀切。24日上午,十三届全国人大常委会第七次会议在京举行。对于少缴或欠缴基本养老保险基金等问题,审计署审计长胡泽君指出,有的问题是长期形成的,有的问题依存的政策法规有所调整,有的对应的经济环境发生较大变化,整改时不宜“一刀切”,需要根据形势发展变化相机抉择。

9、国家税务总局:平稳有序推进税制改革,落实好更大规模的减税措施。近日,税务总局党委书记、局长王军主持召开党委扩大会议。会议要求,坚决不收“过头税”,坚决落实减免税政策。近期要重点抓好个人所得税专项附加扣除暂行办法的培训辅导,特别是确保1月初发放工资的纳税人能够享受到改革红利。积极配合有关部门做好推动健全地方税体系等有关改革工作。落实好更大规模的减税措施,抓紧与财政部等部门研究完善对小微企业和科技型初创企业普惠性税收减免政策,以及增值税改革等措施。

10、农业农村部等六部委:稳妥开展土地经营权入股试点工作,促进乡村振兴。农业农村部、发改委等六部委联合发布《关于开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点的指导意见》,根据公司股东、农民专业合作社成员等各方的意愿和要求,合理确定土地经营权入股的形式,培育一批土地经营权出资发展农业产业化经营的公司、农民专业合作社;探索建立公平合理的土地经营权评估作价机制,作价应考虑土地数量质量、入股期限长短、不同要素比价等因素,参考有关部门发布的土地经营权流转指导价格,由公司股东、农民专业合作社成员等各方协商确定。

11、中证报头版评论:货币政策调控有底气。首先,当前货币政策更具前瞻性、灵活性和针对性。其次,流动性保持合理充裕。再次,货币政策调控仍有空间,包括利率、准备金率等方面。最后,我国货币当局对人民币汇率弹性的容忍度不断提高。另外,未来宽信用政策料逐渐出台,以此逐步改善货币政策传导机制。

市场动态

1、12月24日,上证指数报2527.01点,上涨0.43%,成交额857.61亿。深证成指7392.56点,上涨0.75%,成交额1275.45亿。创业板指报1284.33点,上涨1.10%,成交额413.57亿。两市合计成交2133.03亿。

2、截至12月23日,上交所融资余额报4665.21亿元,较前一交易日减少11.79亿元;深交所融资余额报2911.32亿元,较前一交易日减少7.14亿元;两市合计7576.53亿元,较前一交易日减少18.93亿元。

3、市场估值优势凸显,3000亿外资年内涌入A股。深幅下跌使得A股市场的估值优势不断凸显,越来越多的外资和外资机构正快速加大对A股市场的配置力度。WIND统计数据显示,2018年以来,沪股通净流入规模达1779.59亿元,深股通净流入规模达1134.95亿元,北向资金合计净流入规模达到2914.55亿元。

4、北上资金上周净卖出39亿,连续加仓金融龙头股。Wind统计显示,12月17日至21日,通过沪、深股通北上资金合计成交937亿元,成为12月份以来周成交金额首次回落至千亿元以下,期间北上资金净卖出39亿元,其中深股通通道成为资金出逃重灾区,净卖出约合25亿元。从互通资金调仓情况来看,北上资金近期持续增持金融股龙头,加仓中国平安和招商银行,作为成交活跃股分别获净买入约10亿元和5亿元。

5、1215家公司披露年报预告,155家业绩“大反转”。临近12月底,A股各大上市公司今年业绩逐渐浮出水面,也有公司早将2018年全年的业绩进行了预估。记者整理同花顺统计数据得知,截至12月23日,A股有1215家上市公司披露2018年业绩预告,其中,有155家上市公司预计出现扭亏或首亏等业绩“大反转”现象。统计数据显示,在上述155家公司中,有65家公司预计扭亏,另有99家公司预计首亏。

6、债券违约呈现四特点,专家建议完善处置机制。中国债券论坛首席经济学家彭兴韵指出,今年债券违约变成一个普遍现象,并呈现四个特点:第一,新增房地产行业违约、能源行业违约金额有所增加。第二,民营企业的违约金额占比明显上升。第三,上市公司违约明显增加。第四,债券违约地区分布“无问西东”,各个地区都有发生。多位专家表示,债券违约并不可怕,关键在于违约后是否可以得到及时处置,违约主体是否对违约付出必要的代价,债权人利益是否因违约得到必要的保护。

7、审计署:9家国有银行收回违规向地产业提供的融资款219亿。昨日上午,国家审计署审计长胡泽君在十三届全国人大常委会第七次会议上作《2017年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况的报告》。胡泽君表示,在金融风险防控问题上,审计署对国有银行违规向房地产行业提供融资和个人消费贷款流入楼市股市问题,住房城乡建设部、人民银行、银保监会等部门开展专项整治,有关金融机构通过收回贷款、调账等整改219.83亿元,其余141.04亿元已制定清收计划。

8、深交所:明年将加快推进创业板改革,扩大创业板市场包容性和覆盖面。深交所党委24日召开中心组(扩大)学习会议,深交所党委表示,明年将加快推进创业板改革,进一步优化完善创业板发行上市、再融资、并购重组等各项基础性制度,扩大创业板市场包容性和覆盖面。大力提高地方债发行规模,扎实推进ETF期权业务平稳启动。继续加大市场运行监测力度,提升风险预研预判预警能力。加强上市公司监管,严格执行退市制度,着力提高上市公司质量。

9、住建部:明年把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处,补齐租赁住房短板。在昨日举行的全国住房和城乡建设工作会议上,住房和城乡建设部提出了2019年工作总体要求。住建部指出,明年要以稳地价、稳房价、稳预期为目标,促进房地产市场平稳健康发展。继续推进棚户区改造,严格把握棚改范围和标准。明年,要以解决新市民住房问题为主要出发点,补齐租赁住房短板。人口流入量大、住房价格高的特大城市和大城市要积极盘活存量土地,加快推进租赁住房建设,切实增加有效供应。指导大中城市全面培育和发展住房租赁市场。

10、工信部信软司:深入推进中德智能制造与生产过程网络化合作。工信部信软司将继续深入推进中德智能制造与生产过程网络化合作:一是围绕产业合作、标准化等领域持续开展合作试点示范,不断拓展合作领域,丰富合作内容。二是进一步发挥专家委对中德智能制造合作的顾问作用,指导完善专家委组织架构。三是持续深化与德国研究机构、企业间的交流合作,鼓励两国企业加强供需对接,明确合作方向,取得更多实质性成果。

11、我国企业电商化采购规模将超万亿元。日前,工信部赛迪研究院、中国国际电子商务中心联合发布的《中国企业电商化采购发展报告(2018)》显示,2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元,同比增速高达80%。预计未来几年,我国企业电商化采购交易规模还将进一步扩大,到“十三五”末有望超过万亿元人民币。

12、中钢协:11月末重点钢企库存环比上升8.27%。中钢协昨日公布11月会员钢铁企业营销概况,数据显示,11月,重点钢铁企业销售钢材4751.07万吨,比去年同期增加82.38万吨,上升1.76%;截止本月,本年累计销售钢材54503.70万吨,累计比去年同期增加1189.36万吨,上升2.23%。截止11月末,重点钢铁企业钢材库存量1345.37万吨,比去年同期增加44.85万吨,上升3.45%,比年初增加119.54万吨,上升9.75%,比上月增加102.76万吨,上升8.27%。

13、中国二手车交易量预计连续3年创历史新高。从2018年全国商务工作会议上获悉,2018年我国二手车交易量预计连续第3年创历史新高,二手车发展潜力巨大,未来将有力拉动汽车市场发展。商务部市场建设司司长郑书伟表示,随着各地取消二手车限迁政策,二手车市场继续保持快速增长,前10个月,全国累计交易二手车1132.9万辆,同比增长13%。

14、2017年中国海外专利申请量超6万件。近日,世界知识产权组织(WIPO)在瑞士日内瓦发布《世界知识产权指标》(WIPI)年度报告。报告指出,申请人在海外提交专利申请,表明其希望在目标国家市场扩张。数据显示,2017年,美国申请人在海外提交了23.0931万件同等专利申请,继续保持世界领先;中国申请人在海外提交了6.0310万件同等专利申请,比去年增长15%,排名世界第5位。

15、2017年中国音乐产业总规模达3470.94亿元。《2018中国音乐产业发展报告》近日发布,公布2017年中国音乐产业总规模达3470.94亿元,音乐原创活力进一步提升。

16、收入超2300亿,中国成全球增长最快的检验检测认证市场。国家市场监管总局认证监管司司长刘卫军24日表示,截至目前,中国共有认证机构481家,累计颁发有效认证证书193.7万张、获证组织62.5万余家;获得资质认定的检验检测机构3.9万家;获得认可资格的认证机构172家、获得认可资格的实验室\检验机构1万余家;经过注册的认证人员5.7万余人。检验检测认证服务业营业收入超过2300亿元人民币,成为全球增长最快、潜力最大的检验检测认证市场。

17、深圳:将加大5G通信等新型基础设施投资力度。12月23日下午,深圳市委常委会召开会议,传达学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神,研究深圳贯彻落实意见。广东省委副书记、深圳市委书记王伟中表示,要发挥好粤港澳大湾区核心引擎作用,举全市之力推进大湾区建设;要发挥消费基础性作用和投资关键作用,用足用好地方政府专项债券,加大5G通信等新型基础设施投资力度,促进形成强大市场;要加快经济体制改革,着力打造国际一流营商环境。

18、安徽:省级股权投资基金募资89.47亿元。从安徽省金融监管局获悉,安徽省为推动民营企业和小微企业多渠道融资,不断完善省级股权投资基金体系,截至9月底,募集到位资金89.47亿元,完成投资项目115个、投资金额15.80亿元。

公司动态

1、君实生物正式挂牌港交所,成为第一家以“新三板+H股”的形式赴港上市的生物科技公司。君实生物上市首日高开21%,收盘大涨22.55%,报23.75港元。据悉,12月17日,君实生物研发的PD-1抗癌药品特瑞普利单抗注射液(JS001)的上市申请正式获得国家食品药品监督管理总局批准,成为首个获批上市的国产PD-1抗体药物。

2、阿里巴巴旗下金融服务部门蚂蚁金服正与英国跨境支付创公司World First谈判,拟以约7亿美元的价格收购后者。这笔交易有望成为到目前为止中国科技公司向英国蓬勃发展的金融科技领域进军的最大一次尝试。WorldFirst向世界各地的企业、银行、资产管理公司和个人提供外汇和货币对冲服务?。自15年前创建以来,WorldFirst已为16万名客户转账逾600亿英镑。

3、神州高铁:拟3亿元-6亿元回购股份。神州高铁12月24日晚间公告,公司拟回购公司部分股份,回购金额不低于3亿元,不超过6亿元,回购价格不超过5.99元/股。

4、时代出版:将回购规模调整为2亿元至4亿元。时代出版调整回购预案,其中将回购规模由1亿元至5.5亿元,调整为2亿元至4亿元。此外,公司董事、总编辑林清发因个人原因,申请辞职。

5、中航光电:拟以不超过41元/股价格回购1.3亿元-2.5亿元股份。中航光电公告称,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额1.3亿元-2.5亿元(含);回购股份价格不超过人民币41元/股。

6、中国国旅:逾18亿元向控股股东转让国旅总社。中国国旅公告,为聚焦免税主业,解决同业竞争,公司拟以非公开协议转让方式将国旅总社100%股权转让给公司控股股东中国旅游集团,转让价格为18.31亿元。国旅总社主要从事旅行社业务,2017年度营业收入123.50亿元,净利润2394.04万元。

7、深康佳A:拟受让惠科智能家电10亿元份额。深康佳A公告,全资子公司通信科技公司拟出资4013.44万元受让同创建设公司持有的惠科智能家电10亿元的份额(其中0.40亿元的份额已实缴,9.60亿元的份额尚未实缴),并在工商变更完成后,依据惠科智能家电合伙协议的约定履行对9.6亿元未实缴出资的缴纳义务。惠科智能家电总规模为75.02亿元,该合伙企业的投资资金最终将投资于惠科光电在滁州的8.6代薄膜晶体管液晶显示器项目。

8、航天信息:5.82亿元收购航天网安65%股权。航天信息12月24日晚间公告,公司拟以5.82亿元购买航天网安65%股权,交易后公司将持有航天网安65%股权,成为其控股股东。航天网安从事电子政务信息系统建设,预计2018年增加公司收入约8000万元,增加净利润约5000万元。

9、银禧科技:2018年预亏4亿元-7亿元,商誉减值金额4.9亿元。银禧科技公告,预计2018年净利润亏损约为4亿元-7亿元。公司2017年盈利2.19亿元。其中,公司并购兴科电子科技相关业绩承诺未达预期,预计对并购形成的4.90亿元商誉、0.39亿元无形资产—专利权余额计提减值准备,上述确认资产减值损失5.29亿元。此外,兴科电子科技持有的3.25亿元可供出售的金融资产出现减值迹象,预计计提1-3亿元减值准备,确认减值损失1-3亿元。

10、迪马股份:10.5亿元获电广传媒旗下土地资产。迪马股份晚间公告,全资子公司东原励丰18日通过竞拍方式获得电广传媒(000917)所持湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司70%股权受让资格,近日签订股权交易合同,成交价格10.5亿元。标的公司拥有的土地使用权位于湖南省长沙市开福区金鹰月湖板块,土地面积共计16.58万平方米,截至到2018年7月15日净资产为-41.18万元。电广传媒日前因售卖徐悲鸿画作引起关注,公司后终止卖画。

国际要闻

1、美股提前三小时休市,道指重挫逾650点,创有史以来最差圣诞前夜表现。道指连跌四日,失守22000点关口。标普500指数正式陷入熊市区域。截至收盘,道指跌2.91%报21792.2点,创近16月以来新低;标普500跌2.71%报2351.1点,创20个月以来新低;纳指跌2.21%报6192.92点,创17月以来新低。

2、美国总统特朗普:我们经济面临的唯一问题就是美联储;美联储缺乏对市场的认知,不懂得强势美元对市场的影响。

3、美国监管人员告知美国财长努钦,市场没有任何异常。努钦与美国证监会、美联储、美国商品期货交易委员会(CFTC)及其他机构相关人员进行了讨论。美国财政部高级官员表示,在美国财长努钦上周末打电话给六大银行时,美国财政部对流动性无任何担忧。

4、德国最后一家硬煤矿21日关停,标志着德国长约200年的硬煤开采成为历史。不过,停止开采并不意味着停止使用。2007年以来,德国硬煤进口甚至呈上升趋势,如今已成全球主要硬煤进口国之一。

5、瑞银方面透露,相关股权收购交易已于昨日完成,瑞银正式成为首家增持内地合资证券公司股权以实现控股的外资金融机构。瑞银此前宣布获得中国证券监督管理委员会批准增持内地合资证券公司——瑞银证券有限责任公司,持股比例由24.99%增加至51%。

6、“东南亚版滴滴”Grab计划扩大其正在进行的H轮规模,融资目标由之前的超过30亿美元增长到50亿美元。Grab已经为其H轮募集了29亿美元,资方包括丰田、现代、雅马哈、微软、泰国开泰银行KASIKORNBANK、Booking、OppenheimerFunds和平安资本。

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