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美联储宣布加息25个基点;央行:决定创设定向中期借贷便利,定向支持小微和民营企业

2018-12-20 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、央行:决定创设定向中期借贷便利,定向支持小微和民营企业。为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,中国人民银行决定创设定向中期借贷便利,根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。支持实体经济力度大、符合宏观审慎要求的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行,可向中国人民银行提出申请。定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,中国人民银行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

2、央行:昨日操作600亿元逆回购,重启三天已投放4000亿元。央行公开市场昨日开展400亿元7天期、200亿元14天期逆回购操作。因昨日无逆回购到期,当日实现净投放600亿元。央行表示,本周以来已累计投放4000亿元,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,昨日DR007加权平均利率为2.67%,比昨日下降2个基点。

3、证监会:把设立科创板并试点注册制作为资本市场深化改革的头等大事。证监会表示,以更大决心、更大勇气、更大力度推进资本市场改革开放,充分释放市场活力,提高资本市场服务供给侧结构性改革、促进实体经济高质量发展的能力。当前最重要的是把习近平总书记关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的重要指示,作为新时代资本市场深化改革的头等大事,抓紧落实落地;要着力扩大资本市场高水平开放,以开放促改革;要把防范化解金融风险放到更加突出的位置,坚持依法全面从严监管,加快推进证券法修改等工作,完善资本市场法律法规体系。

4、人社部:不追缴2019年1月1日年前的社保,但今后不缴的重罚!2019年1月1日前社保要平稳过渡到税务局管理,1月1日前社保不做追缴;官方不追缴不代表员工的利益不受保护,员工仍然可以依法维护自身权益;2019年1月1日后社保必然会严格稽查,依托金税三期和金保二期强大的数据处理能力;今后放管服的趋势是建立自查自纠平台,对个人或企业的管理依托于司法体系、信用体系三位一体的生态型系统。今后政府的重点以服务为主,以查代管的模式,减税减得少,查税查得严将是今后的主旋律。

5、财政部:推动财政网信工作向以“数据为核心”转变。12月11日,财政部召开网络安全和信息化领导小组会议,财政部部长刘昆要求,大力推进信息系统集中化部署,支撑财政预算、国库管理业务横向到边、纵向到底的管理目标;积极开展财政大数据应用,着力推动财政网信工作从以“流程为主线”向以“数据为核心”转变;深入贯彻总体国家安全观,不断强化财政网络安全建设,强化网络安全意识和责任落实。

6、财政部:截至11月末全国地方政府债务余额18.29万亿元。财政部数据显示,截至2018年11月末,全国地方政府债务余额182903亿元,控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务108616亿元,专项债务74287亿元;政府债券180338亿元,非政府债券形式存量政府债务2565亿元。

7、香港金管局:上调基准利率25个基点至2.75%。

市场动态

1、12月19日,上证指数报2549.56点,下跌1.05%,成交额937.13亿。深证成指7418.69点,下跌1.48%,成交额1234.23亿。创业板指报1268.81点,下跌1.90%,成交额388.09亿。两市合计成交2171.36亿。

2、截至12月18日,上交所融资余额报4676.08亿元,较前一交易日减少0.78亿元;深交所融资余额报2923.51亿元,较前一交易日增加1.61亿元;两市合计7599.59亿元,较前一交易日增加0.83亿元。

3、两月内新融资额上破千亿,民企信用债驶入快车道。WIND数据显示,自10月22日央行表态引导设立民营企业债券融资支持工具后,截至12月18日,近两个月的时间民营企业公司债、企业债、私募债、短融及中票共有182只债券发行,已发行规模达1111.17亿元。以10月22日为界,前后两月的发行规模相差了245亿元。

4、IPO承销费同比减65%,有52家券商“未开张”。统计数据显示,截至2018年12月18日,92家拥有保荐资格“牌照”的券商中,仅40家券商有IPO承销收入“入袋”(承销收入以发行统计为主),承销保荐费共计51.39亿元,比去年同期的147.1亿元骤降65.06%。另外52家券商的IPO承销仍“颗粒无收”。

5、企业年金前三季度赚314亿。2018年三季度全国企业年金基本情况一览表显示,企业年金实际运作资金约为1.4万亿元,三季度投资收益160.49亿元,加权平均收益率1.11%;而本年以来累计收益达到313.97亿元,本年以来加权平均收益率达到2.34%。在全部3427个样本组合中,绝大多数组合前三季度收益均超过了1%。其中,组合收益率超过或等于4%的有473个,组合收益率在0~1%的有402个,组合收益率低于0的有122个。

6、规模10亿美元以上中国ETF今年均增逾六成。根据芝加哥期权交易所旗下的ETF研究机构ETF.com统计,截至12月19日,规模超过10亿美元的四只中国ETF,今年以来规模均增长超60%。德意志银行Xtrackers美国ETF资本市场主管LukeOliver近期在参加在线活动时表示,大型中国ETF的资金净流入集中发生在9月之后,此时A股已经进行了一轮回调之后。

7、上海:人大首次审议国资报告,上海地方国企资产总额7.7万亿元。在昨日举行的市十五届人大常委会第八次会议上,《上海市人民政府关于2017年度国有资产管理情况的综合报告》提交审议。报告显示,2017年,上海地方国有企业(不含金融企业)资产总额合计7.7万亿元,负债总额4.63万亿元。上海市地方金融国有企业资产总额为10.88万亿元,负债总额为9.85万亿元。上海市行政事业单位资产总额9684亿元,负债总额2568亿元,净资产7116亿元。其中,行政单位资产总额2956亿元,事业单位资产总额6728亿元。

8、上海:发改委同意上海城市三期轨交建设规划,项目总投资2983亿元。发改委印发《关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复》,同意上海市城市轨道交通第三期建设规划,建设19号线、20号线一期、21号线一期、23号线一期、13号线西延伸线、1号线西延伸线及机场联络线、嘉闵线、崇明线等9个项目,规划期为2018~2023年。项目总投资2983亿元。

9、山东:全球最大规模装配式建筑生产基地在山东投产。日前,全球智能化程度最高、设备最先进、单厂产能最大的装配式PC生产基地在青岛投产,预计年产混凝土100万立方米,其中PC构件49万立方米,可装配住宅200万以上建筑平方米。工厂产品涵盖叠合剪力墙,叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。在国家政策引领下,建筑工业化已然进入黄金期,成为继汽车、家电后拥有万亿级市场容量的先进制造业。预计到2025年,中国装配式建筑市场规模将达到14389亿元。

10、深圳:四大行首套房贷利率下调,“上浮15%”降至“上浮10%”。最新“深圳商业银行房贷利率情况”显示:中国银行、工商银行、北京银行、花旗银行首套房贷利率上浮10%,利率为5.39%。此前,深圳四大行首套房贷利率都是上浮15%,只有个别小银行利率松动。近日大银行的利率松动,标志房贷利率拐点真正到来。

11、武汉:部分银行下调首套二套房贷款利率,房贷利率现“拐点”。武汉市场房贷利率一改“居高不下”的态势,部分银行悄然下调上浮幅度。记者对武汉房贷市场研究发现,这是从2017年5月至今,武汉房贷利率一年半时间首次出现下调。不光是武汉,全国房贷利率在11月也出现了“拐点”。融360数据显示,2018年11月全国首套房贷款平均利率为5.71%,相当于基准利率1.165倍(上浮16.5%),环比持平,在连续22个月上涨后,首次出现环比“零涨幅”。

12、广州市住建委:“330”新政前出让土地,商服类物业可卖个人。广州住建委发布解读文件称:2017年3月30日前(含当日)土地出让成交的(以签订土地出让合同、成交确认书或经公告确认土地出让成交日为准)房地产项目,其商服类物业不再限定销售对象,个人购买商服类物业取得不动产证满2年后方可再次转让。

13、中国房协副会长:我国达到日本2008年住房水平,还要多建186亿平方米住房。昨日,中国房地产业协会副会长冯俊在房地产人力资源年会上表示,我国人均住房使用面积与发达国家相比仍处于较低水平,房地产仍有不小发展空间。我国2017年城市人均住房建筑面积36.6平方米,如折算成使用面积大概只有24.6平方米。人均使用面积如果达到日本2008年的水平,还要多建约186亿平方米的住房,这个过程约需15年的时间。

14、菏泽市:确认取消限制存量住房转让期限。菏泽住建局回应取消限售:为了防止商品住房价格出现大的波动,促进房地产市场平稳健康发展,经过认真调查和评估,菏泽市住房和城乡建设局决定取消已出台的限制新购和二手住房转让期限规定。

15、财政部:江西省自12月25日起实施境外旅客购物离境退税政策。江西省人民政府根据有关规定,就其境外旅客购物离境退税政策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案,经审核,予以备案。江西省自2018年12月25日起,按规定实施境外旅客购物离境退税政策。

16、中国信通院:推动数字经济发展需聚焦两大方向。昨日,由中国信通院主办的“2019年ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会”在京召开。中国信息通信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛在发言时表示,推动数字经济发展,要聚焦两大方向,第一是加快产业数字化转型,要推动从投入到产出全产业链全价值链的数字化转型。第二个重点方向是完善数字化治理。这是推动数字经济高质量发展的重要保障,也是实现国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。

17、工信部:继续加大力度,推动区块链技术产业健康发展。12月18日,中国区块链技术和产业发展论坛第三届区块链开发大会在上海召开。会上发布了《中国区块链技术和应用发展研究报告(2018)》和多项团体标准。工信部信软司高度重视区块链技术和产业发展,下一步将继续加大推进力度,积极营造良好发展环境,推动区块链技术产业健康发展。

18、工信部专家韦乐平:5G投资将达1.2万亿元,投资周期或超8年。据财新报道,近期,工信部通信科委常务副主任韦乐平表示,按照容量站来建设,5G投资大约为4G的1.5倍,全国总体来看,预计5G投资达1.2万亿元。5G投资周期可能将超过8年。韦乐平解释,5G的工作频段高,基站多(至少是4G的2倍左右)、基站贵(目标希望能降到4G的2倍左右)、功耗高(约为4G的3倍左右),投资会大幅增加。

19、中国液化天然气价格蹿升至10个月高点。据上海石油天然气交易中心,12月18日国内液化天然气出厂价升至5,247元人民币/吨(15.67美元/百万英热单位)。液化天然气价格自12月6日已上涨26%,创2月14日以来的最高水平。

20、8省市招标二类疫苗,上市药企仍是大赢家。12月17日,青海省药品采购中心发布二类疫苗增补挂网采购拟入围结果公示名单。11月底以来,已有吉林、天津、湖北、海南、江西、贵州、广西等8省市对今年二类疫苗增补或对明年二类疫苗招标。自天津率先引进价格谈判概念以来,最近的二类疫苗招标中,海南进行了价格谈判,青海、湖北等地进行了议价。智飞生物、康泰生物、华兰生物、沃森生物等上市公司均大面积中标。

21、发改委:禁止新建独立燃油汽车企业。国家发展和改革委员会18日透露,新版汽车产业投资管理规定已经正式发布,并将于2019年1月10日起施行。对比之前的规定,新规严格控制燃油车新增产能,将不再批准新建独立的燃油车企业。同时,提高了纯电动汽车企业的进入标准,对投资主体、技术水平、项目所在区域等都提出了明确要求。

公司动态

1、B站:发布24部国创动画,与阅文掌阅绘梦艾尔平方等合作。在B站上海举行了“bilibili国创动画作品发布会”一共发布了24部作品。此次是B站五年来的第一次公司级发布会,透露了许多信息。其一,作为动画改编的重要IP来源,B站和阅文、晋江、掌阅等多个小说平台达成了多部作品的合作,也携手翻翻漫画、有妖气漫画、漫画家使徒子等,推出了多部漫改作品。其二,B站联合了多家动画制作公司,推出了近10部原创动画。比如,艺画开天制作的原创动画《灵笼:INCARNATION》。这是部末世科幻题材群像动画,作品正式PV在B站获得了约485万的播放量和55万左右的追番量。

2、淘宝与B站宣布达成IP、内容电商领域合作。淘宝与哔哩哔哩弹幕网(简称“B站”)共同宣布:双方将依托各自资源优势,在B站自有的IP商业化运营、UP主内容电商等方面开展广泛合作,以更好地打造贯穿线上线下的内容、商品、用户的生态体系。

3、今日头条:布局金融,已收购保险经纪公司和证券投资咨询公司。根据工商登记信息,今年6月,今日头条母公司字节跳动已经收购一家位于北京的保险经纪公司。张一鸣经过四层股权关系,买入北京华夏保险经纪有限公司100%股权。今年8月,字节跳动收购一家名为北京金美林投资顾问有限公司,法人代表也已更换为今日头条高级副总裁张立东。根据公开信息,金美林于2001年8月获得证券投资与咨询执业资格。

4、阿里巴巴:试水物联网灌溉技术。阿里巴巴正用物联网技术解决干旱地区的灌溉问题,通过搭建农业物联网平台,全面监测农作物的生长状态,从而匹配最节约的灌溉方案。同时,阿里巴巴还计划通过物联网在农场侧进行边缘计算,提高灌溉决策的实时性。

5、京东到家已经停掉无人货架项目京东到家Go,内部将聚焦到主营的到家业务和达达业务上。京东到家方面表示,现在整个行业都在收缩,京东到家的无人货架项目此前也属于测试性。

6、第四范式:宣布完成C轮融资,估值约12亿美元。昨日,人工智能技术与服务提供商第四范式宣布,已于近期完成C轮融资,融资金额超过10亿元,估值约12亿美金。同时引入包括国新、启迪、保利、三峡、中信、农银、交银等战略股东,红杉中国继续追加投资。本轮新晋投资方中国农业银行、交通银行,与第四范式原有股东中国工商银行、中国银行、中国建设银行同属“中国五大银行”,第四范式成为“五大行”联合投资的唯一创企。

7、金科股份:发行44亿元公司债获证监会核准。金科股份公告称,证监会核准公司公开发行公司债券,面值总额不超过44亿元。此次公司债券采用分期发行,首期发行12个月内完成;其余各期债券发行,24个月内完成。

8、工商银行:2007年至今现金分红累计8158亿元。近日,央视财经论坛暨上市公司峰会公布了“2018CCTV中国十佳上市公司”榜单,工商银行连续第二年上榜。据介绍,上市以来,工行一直坚持长期稳定的现金分红机制,为股东创造了高额的现金回报,股息收益率保持较高水平,股权价值不断提高。从2007年至今,现金分红累计8158亿元,一直是A股年度分红金额最高的上市公司。

9、八菱科技:回购期届满,累计回购5.94%股份。八菱科技公告称,公司股份回购的实施期限已届满,自7月4日至12月19日期间,累计回购股份1682.69万股,占公司总股本的5.94%,最高成交价14元/股,最低成交价9.8元/股,平均成交价12.58元/股,成交金额2.12亿元

10、掌趣科技拟2.5亿元收购天马时空20%剩余股权。36氪讯,掌趣科技发布公告称,拟作价2.5亿元收购上海恺英网络科技有限公司持有的北京天马时空网络技术有限公司20%股权,收购完成后天马时空将成为掌趣科技全资子公司。值得注意的是,掌趣科技持有天马时空80%股权,此次收购剩余20%股权属于同一控制下企业合并,按现行会计准则不会产生新的商誉。

11、中国石化:100亿注册的资本公司正式运营。12月18日,中国石化在京举办了中国石化集团资本有限公司“新时代·新机遇·新动能”专场交流会,这标志着中国石化资本公司正式运营。中国石化资本公司主要投资新能源、新材料、节能环保及智能制造等战略性新兴产业,于2018年7月10日在雄安新区注册,注册资本100亿元人民币,是中国石化布局新兴产业的投资平台。

12、微博、优酷和云剪达成合作,打造泛资讯短视频内容生态体系。微博、优酷和云剪近日达成战略合作,共同打造基于拍客来源的泛资讯短视频内容生态体系。根据此次达成的战略合作协议,优酷负责打造“拍客宝”产品及拍客团队建设等相关运营工作;云剪重在研发完整的拍客素材展示及交易平台,保证拍客素材的运营、推荐及购买结算等环节顺利完成;微博发挥自身平台属性,赋能拍客用户与媒体,提升内容分发能力。

13、太平洋证券:将投入不超过20亿元纾困民营企业。太平洋证券发布公告,公司董事会同意以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作,并授权公司经营管理层在董事会批准的额度内,根据市场和项目情况调整资金的具体使用。

14、中国建筑:近期中标503亿元重大项目。中国建筑晚间公告,近期公司获得11个房屋建筑重大项目和7个基础设施重大项目,项目金额合计502.9亿元,占公司2017年营业收入的4.8%。

15、ofo创始人戴威:公司今年一整年都背负着巨大的现金流压力。退还用户押金、支付供应商的欠款、维持公司的运营,1块钱要掰成3块钱花。希望每一位ofo人都能认同并坚定信念,不逃避,勇敢活下去,为我们欠着的每一分钱负责,为每一个支持过我们的用户负责。

国际要闻

1、北京时间2018年12月20日凌晨3点,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.25%-2.50%,正式启动年内最后一次加息。根据利率决议声明,美联储预计,2019年底联邦基金利率料为2.875%,2020年底联邦基金利率料为3.125%,暗示2019年将加息两次,同时维持每个月的资产负债表缩减幅度在500亿美元不变。这是美联储2015年12月开启本轮加息周期以来第九次加息,也是自1994年以来首次在股市下跌的情况下收紧货币政策。

2、美联储主席鲍威尔称政治考量不会影响利率决定,确认将继续推进缩减资产负债表的进程。鲍威尔表示,政策并非出于预设模式。点阵图中,较低的利率路径应该支持美国经济。金融条件收紧。2019年的美国经济可能不会符合预期。当前,我们认为未来经济增速温和。

3、美股先涨后跌,三大股指均创一年多以来新低,道指收跌逾350点,盘中振幅近900点。美联储声明不及市场预期鸽派。截至收盘,道指跌1.49%报23323.66点,标普500跌1.54%报2506.96点,纳指跌2.17%报6636.83点。

4、全球黄金ETF两月吸金18亿美元。在10月份一举扭转颓势之后,全球黄金ETF近期开启“开挂模式”,吸引越来越多的资金争相流入。世界黄金协会的最新统计显示,10月和11月,全球黄金ETF和类似产品的黄金持仓总量持续增加,共计流入18.04亿美元。

5、Graphcore:筹资2亿美元,估值达17亿美元。总部设在英国港市布里斯托尔的Graphcore已从微软和宝马等投资者那里筹集到了1.58亿英镑(约合2亿美元)资金,该公司的业务是设计AI用途芯片。这个最新融资回合对Graphcore的估值为17亿美元,从而使其成为了英国创业公司中今年以来最新进阶的一家“独角兽”企业。

6、MPOWER Financing:获1.1亿美元融资。学生贷款平台MPOWERFinancing表示完成本轮1.1亿美元融资,本次融资由Gray MattersCapital和CIM领投。此轮的资金将用于向在美国大学注册的学生提供贷款,并进行新产品和技术研发与推广。MPOWER Financing总部位于华盛顿,主要为进行海外学习的学生提供贷款。

7、SpaceX:正进行5亿美元融资,估值达到305亿美元。据知情人士透露,SpaceX正在进行一轮5亿美元的融资,而新融资令SpaceX的估值达到305亿美元。这笔资金来自现有股东以及新投资者——苏格兰投资公司BaillieGifford。

8、葛兰素史克与辉瑞宣布将成立一家合资公司,合并旗下消费保健事业,营收将达98亿英镑(127亿美元),由葛兰素史克持有多数股权,辉瑞将占32%股份。在完成合并之后,葛兰素史克计划将这项合资业务分拆为一家独立公司,在英国上市。从拟议中的交易结束起五年之内,葛兰素史克将唯一有权决定是否以及何时启动分拆和上市。

9、微软:与ROOBO合作,输出智能语音解决方案。人工智能产业战略合作备忘录。双方将发挥各自优势,共同研究人工智能、物联网技术在AI教育、互联网、物联网等领域的应用,为各行业提供智能语音解决方案。双方合作的智能会议解决方案会在不久将来面市。届时,企业用户可以体验到高效的会议智能助理,其支持多人实时语音识别、会议纪要等功能,同时支持与企业OA,邮件等系统打通。

10、软银:电信子公司上市首日破发。软银电信子公司上市首日盘初股价跌超6%,跌破发行价1500日元。监管文件显示,软银电信子公司将首次公开发行(IPO)价格定在每股1500日元,并将额外售出1.6亿股股票以满足旺盛需求,筹资额达2.65万亿日元,为日本史上规模最大IPO。此次IPO外资认购部分获逾3倍认购,机构认购部分获约2倍认购。

11、奥迪:披露自动驾驶汽车计划,预计2021年前上路行驶。据美国科技新闻网站TheVerge报道,大众集团旗下的奥迪计划,在2021年之前让自动驾驶汽车上路行驶。在所有豪华汽车品牌中,奥迪在将半自动驾驶技术应用于量产汽车方面一直最为积极。

12、优步:预计明年拿出10亿美元,投资电动自行车和滑板车业务。美国打车软件公司Uber(优步)副总裁蕾切尔·霍尔特(RachelHolt)在接受彭博社的采访中提到,优步明年将继续加大对电动自行车和滑板车业务的投资,预计投资额达10亿美元。

13、加拿大11月CPI环比-0.4%,预期-0.4%,前值0.3%。加拿大11月CPI同比1.7%,预期1.8%,前值2.4%。

14、英国11月CPI环比0.2%,预期0.2%,前值0.1%。英国11月CPI同比2.3%,为2017年3月来最小升幅,预期2.3%,前值2.4%。英国11月核心CPI同比1.8%,为2017年3月来最小升幅,预期1.8%,前值1.9%。

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