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1个月内,3家知名PE都试图购下A股公司控股权;11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨

2018-12-17 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、国务院总理:政府出台文件切忌“一刀切”和“下指标”。“中国农村各地情况千差万别,政府出台文件切忌‘一刀切’和‘下指标’。”李克强总理在12月12日的国务院常务会议上强调。当天会议部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级,助力乡村振兴、“三农”发展。

2、庆祝改革开放40周年大会12月18日上午10时在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话。根据往年时间安排,中央经济工作会议一般于12月的中旬召开。中央经济工作会议是中共中央、国务院召开的规格最高的经济会议,是观察2019年中国经济前景、宏观调控和重大改革的风向标。

3、央行参事:汇率大幅贬值会使贸易摩擦升级,目前稳汇率比汇率制度改革更重要。盛松成在“华尔街见闻Alpha峰会”表示:要预防中美贸易摩擦演变为金融摩擦。通过贬值促进进出口的做法是得不偿失的,虽然短期内可能获得价格优势,但不利于企业提高产品质量、提升核心竞争力。汇率大幅贬值会使贸易摩擦升级。事实上,中美都不希望人民币大幅贬值。目前稳定人民币汇率很重要。我说的稳,并不是完全的稳定,而是不要太大的波动。目前我们稳汇率比汇率制度改革更重要。

4、国家发改委:我国资源枯竭城市转型已取得阶段性成果。国家发改委副秘书长周晓飞近日在全国资源枯竭城市转型发展暨采煤沉陷区综合治理经验交流现场会上表示,我国资源枯竭城市转型已取得阶段性成果,社会民生历史遗留问题基本解决,生态环境状况逐步好转,城乡面貌持续改善,接续替代产业发展势头良好,转型的内生动力增强。截至目前,全国69个资源枯竭城市已累计获得中央财政转移支付资金近1600亿元。针对独立工矿区和采煤沉陷区的发展困难,中央预算内投资支持力度逐年增大。

5、外汇局局长潘功胜:防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全。国家外汇管理局局长潘功胜指出,下一阶段,外汇管理部门要按照中央对2019年经济工作的部署要求研究谋划好明年工作。要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,继续打好三大攻坚战,落实好“六个稳”要求,深化“放管服”改革,提高外汇管理服务实体经济的效率和质量。要健全跨境资金流动宏观审慎和微观监管框架,防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全。

6、截至目前,我国基本养老保险覆盖人数已经超过9.33亿人,基本医疗保险覆盖人数已经超过13.5亿人,基本实现全民参保。失业、工伤、生育保险的参保人数均达到两亿人左右,覆盖了绝大多数职业群体。社会保障卡持卡人数达11.5亿人,覆盖全国82.81%人口。

市场动态

1、12月14日,上证指数报2593.74点,下跌1.53%,成交额1237.25亿。深证成指7629.65点,下跌2.28%,成交额1682.05亿。创业板指报1310.46点,下跌2.82%,成交额514.20亿。两市合计成交2919.30亿。

2、截至12月13日,上交所融资余额报4693.59亿元,较前一交易日增加2.64亿元;深交所融资余额报2934.11亿元,较前一交易日减少1.8亿元;两市合计7627.7亿元,较前一交易日增加0.84亿元。

3、11月新三板挂牌公司完成股票发行融资59.82亿元,环比增加近5成。根据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据,11月,新三板挂牌公司共完成94次股票发行,融资金额合计59.82亿元,环比增加46.59%。根据数字显示,11月份新三板挂牌公司融资金额在1亿元及以上的有9次,合计融资40.23亿元。其中,单笔融资金额最高的杉杉能源融资20.00亿元。从募集资金用途看,11月股票发行中有50次发行主要用于补充流动资金,占比53.19%。今年1至11月共有1267家挂牌公司完成1322次股票发行,融资额合计576.70亿元。

4、上期所:2019年上期所将有序推进产品创新。上海期货交易所监事长陆文山表示,2019年上期所将着力做好以下几方面工作:一是做精做细现有期货品种。从合约规则、品牌注册及仓库布局等方面全面优化现有品种。二是推进产品创新。有序推出期货新品种、期权、指数期货等衍生品工具;拓展仓单交易平台的业务范围,研究推出远期、掉期及价差交易,促进期现市场有效对接。三是配合证监会和立法机构做好《期货法》立法相关工作。四是加大品种的对外开放。

5、券商中国:1个月内,3家知名PE——鼎晖、KKR、东方富海都试图购下A股公司控股权。资质较好的壳资源价格也随之水涨船高。当前受到青睐的“壳”有4个特点,基本上都是市值20亿元左右,没有股权质押爆仓、债务压力小,没有未决诉讼的壳资源。

6、上海:目前上海拥有各类持牌金融机构1603家,是中外金融机构的重要集聚地,各类外资金融机构占比达30%。2018年,上海金融业从业人员规模已超过36万人,但对比纽约、伦敦,上海高端、国际化金融人才仍比较匮乏,不能满足上海金融业快速发展的需求。

7、重庆:按企业初创、培育、成长3个阶段分类施策,近7000家中小微企业获融资220亿元。记者从重庆市经信委获悉,重庆市针对企业发展所经历的初创、培育、成长3个阶段进行分类施策,截至目前,让全市近7000家中小微企业实现融资220亿元。

8、交通运输部:改革开放40年,中国长江干线年货运量增长了60多倍,目前连续多年位居世界内河第一。目前,沿江经济社会发展所需85%的铁矿石、83%的电煤和85%的外贸货物运输量(中上游地区达90%)主要依靠长江航运来实现;全行业从业人员超过200万人,间接带动就业超过1000万人。

9、《中国创新创业区域指数》显示,从省级层面看,沿海地区创新创业优势突出,广东、浙江、江苏、北京和上海处于创新创业“第一梯队”;从市级层面看,城市排名五十强榜单中,“北上广深”排名靠前,成为当前最具创新创业活力的四大热点城市。

10、中国互联网理财指数创建6年来首现下滑。国家金融与发展实验室等协同发布的《2018年互联网理财指数报告》显示,2018年互联网理财指数下降到了563点,相比2017年的695点,降幅高达23.45%。对外经济贸易大学教授殷剑峰指出,在强监管及行业洗牌的态势下,中国互联网理财指数自2013年创建以来首次出现下滑,从长远看,监管趋严有利于互联网理财健康规范发展,推动互联网理财回归本源。

11、11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨。中国11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,10月为65城;环比看,呼和浩特涨幅2.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.5%、持平、跌0.2%。

12、15个热点城市新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数减少。国家统计局城市司高级统计师刘建伟:一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨,二手住宅持续下降;二线城市环比涨幅均与上月相同;三线城市环比涨幅均回落。15个热点城市新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数减少。11月份,各地继续坚持因城因地制宜、精准施策,强化地方调控主体责任,房地产市场整体保持稳定。

13、浙江:出台办法规范“网约房”。近日,浙江省在全国率先出台《网络预约居住房屋信息登记办法(试行)》,新规将于2019年1月1日起实施。网络预约居住房屋即“网约房”,是指通过互联网渠道发布房源、预订并完成交易,提供用于居住的房屋以及可供居住的其他场所。

14、山西:今年煤层气地面抽采量将超56亿立方米。从山西省自然资源厅获悉,今年山西省煤层气地面抽采量预计超过56亿立方米,较去年增加5亿立方米,利用量占全国90%左右。截至2017年底,山西省煤层气累计探明储量6675亿立方米,另有致密砂岩气探明储量3509亿立方米,已建产能86亿立方米/年,运行钻井15000余口。

15、11月发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。其中,作为“稳投资”的主角之一,铁路建设增长势头良好。四季度以来发改委密集批复多个铁路建设项目,涉及固定资产投资近千亿。

16、冬交会签约772.37亿元订单创新高。中国(海南)国际热带农产品冬季交易会共签订农产品订单总额772.37亿元,现场签约投资项目金额436.97亿元,均创历年新高。

17、华印纸箱:12月上半月,市场已现近50张原纸涨价函,涉及瓦楞纸、白板纸、纱管纸,波及江苏、山东等10个省份,涨价幅度50-200元/吨不等。

公司动态

1、腾讯云:推出“物联网通讯”产品。针对物联网领域的开发者,腾讯云推出“物联网通讯”产品,以“一云两端”模式,打通物联网全生态链路,构筑设备、云、应用一体化应用体系。据介绍,腾讯云物联网通讯产品目前已经在车联网、智慧城市、智慧交通、智慧零售、智慧建筑等行业,制造工艺优化、电力能源、消防安全等场景中都得到成功应用。

2、万达集团:投420亿在西北建两座万达城。11月8日和12月13日,两座万达城相继签约,分别落户兰州与延安,两个项目的总投资分别为300亿元、120亿元,合计420亿元。王健林表示,万达集团一直看好中国文化旅游行业的发展前景,未来将继续在全国投资大型文旅产业项目。

3、东方证券12月16日公告称,花旗亚洲希望不再延长东方花旗证券的合资期限,将其持有的东方花旗全部33.33%股权,以东方花旗2018年12月31日经审计净资产值乘以其出资比例的价格转让给东方证券。

4、中国平安增设三位联席CEO。平安公告称:为了深化公司战略转型及三大业务线发展,延续并完善公司治理及决策机制,中国平安增设三个联席首席执行官(简称“联席CEO”)岗位,由李源祥、谢永林、陈心颖担任。在集团董事长/CEO马明哲的领导下,李、谢和陈三位联席CEO分别统筹管理个人、公司、科技业务。任汇川仍为平安集团总经理,分管大资管业务。

5、中华企业:控股子公司逾30亿向大地财险“卖楼”。中华企业晚间公告,公司全资子公司的下属控股子公司富源滨江决定将其开发的上海富源置地广场项目1#楼统一销售给大地财险,销售总价款约30.85亿元,由大地财险在2021年前分五次以现金支付。此次交易有利于提升公司利润水平,加快资金回笼。

6、信达生物制药和美国Incyte宣布达成战略合作和独家开发协议。美国Incyte公司(纳斯达克股票代码:INCY),一家专注于创新型药物发现、开发和销售的生物制药公司。两家公司共同宣布:达成战略合作和独家授权许可协议,推进pemigatinib(FGFR1/2/3抑制剂)、itacitinib(JAK1抑制剂)及parsaclisib(PI3Kδ抑制剂)的单药或联合治疗在中国内地及香港、澳门和台湾地区的临床开发与商业化。

7、嘉事堂:公司拟向公司第一大股东中青实业的控股股东光大集团非公开发行股票不超过41,180,805股,募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确定,且不超过15亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

8、南方航空:2018年11月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司客运运力投入(按可利用客公里计)同比上升12.21%,其中国内、地区、国际分别同比上升11.31%、13.01%、14.36%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升9.83%。货运方面,2018年11月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升9.66%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比上升1.95%;货邮载运率为53.26%,同比下降4.03个百分点。

9、润建通信:预中标7.86亿元中国移动采购项目。润建通信晚间公告,公司预中标中国移动通信集团有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购(青海、陕西、湖北、云南、宁夏)项目,合计中标额预计7.86亿元。如能签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2019年至2021年的经营业绩产生积极影响。

10、银邦股份:与浙江三花签5.67亿元销售合同。银邦股份晚间公告,公司与浙江三花签订销售合同,后者拟向公司采购铝合金复合及非复合板料等,金额约5.67亿元,占公司2017年度营收的28.51%,合同履行期预计至2028年底。同时,公司与浙江三花签订战略合作协议,浙江三花承诺,针对其新能源汽车水冷板平台项目,定点公司为A点供应商(70%份额),同时在新能源汽车水冷板及Chiller等领域给与公司更多的合作参与机会。

11、中国中冶:公司2018年1-11月份新签合同额5,563.4亿元,较上年同期增长11.4%,其中新签海外合同额为255.7亿元。其中,11月份新签单笔合同额在5亿元以上的重大工程承包合同金额合计328.4亿元,占2017年度经审计营业收入比为13.5%。

国际要闻

1、世界银行中国局首席经济学家JohnLitwack:中国2018年下半年经济增速仍然足够强劲,不需要采取重大宏观刺激措施,这将为日后可能需要的重大刺激措施提供空间。下一步的刺激应该集中在提高消费和民营企业这块。

2、美国时间12月18日-19日,美国FOMC(联邦公开市场委员会)将举行12月份的议息会议。从近期公布的数据来看,目前美国经济依然处于较好复苏周期,经济基本面和就业通胀数据支撑美联储继续加息,因此市场普遍预期此次加息几乎是“板上钉钉”。9月份加息之后,联邦基金利率目标区间为2.00%-2.25%。若此次决定加息,将成为美联储年内的第四次加息,也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第九次加息。

3、Lipper:美股基金赎回额创纪录新高。追踪美国基金资金流向的Lipper指出,12月5日至12日期间,投资者从美国股票基金类别赎回460亿美元,是1992年开始有关统计以来最高。有关赎回额较以往任何一星期均高出一倍。Lipper研究主管TomRoseen认为,贸易谈判前景不明朗、英国可能无序脱欧,以及意大利赤字谈判等问题困扰,可能令到投资者从美股撤走资金。Lipper调查显示,货币基金成为受惠者,过去一周流入额达812亿美元。

4、宝马:将于12月15日起下调在中国销售的美产汽车价格。宝马(中国)汽车贸易有限公司宣布,对在中国大陆市场销售的原产于美国的BMWX5、X6,以及X5M和X6M的厂家建议零售价进行适当调整,新的厂家建议零售价于12月15日起开始执行。

5、Elisa:推出全球首个5G移动套餐,每月4百块流量任用不限速。据芬兰媒体报道称,该国运营商Elisa已经正式宣布商用5G网络,并且还推出了全球首个5G移动套餐,每月收费50欧元(约400元人民币),无限量的使用5G流量,其网速最高可以达到600Mbps(75MB/s),最快明年年初使用。

6、卡托维兹气候大会闭幕,通过《巴黎协定》实施细则。延长会期达一天后,联合国卡托维兹气候大会当地时间15日晚在波兰卡托维兹闭幕。备受关注的气候变化《巴黎协定》实施细则在此次大会最后一刻得以通过。本次大会通过的实施细则主要涉及透明度框架的实施、设立2025年后的气候资金新目标相关进程、如何实施2023年全球盘点机制、如何评估技术发展和转移的进展等。

7、德国日本分别下调或准备下调今明两年经济增长预期。受海外经济前景不明朗以及英国“脱欧”协议悬而未决等不利因素影响,德国、日本两国日前分别下调或准备下调今明两年的经济增长预期。德国中央银行将2019年经济增长率由原先预计的1.9%下调为1.6%,并预计2020年和2021年德国经济分别增长1.6%和1.5%。日本政府准备将2019年国内生产总值增长率预期,从之前的1.5%下调至1.3%左右。

8、日本计划在2019/2020财年发行129.4万亿日元的国债,低于当前财年134.2万亿日元国债。日本计划将20年及以下期限日本国债的发行规模分别削减1.2万亿日元,30年、40年期发行计划不变。

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