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A股见大量解质押,一周114家公司发解质押公告;“网易云音乐”完成超6亿美元战略融资

2018-11-19 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、国家主席:中国经济长期稳定向好的总体势头会继续保持下去,中国主动向世界开放市场的决心不会有任何动摇。国家主席习近平在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上讲话指出,站在历史前进的十字路口,我们应该认清世界大势,把握经济脉动,明确未来方向,解答时代命题。第一,坚持推进区域经济一体化,构建开放型亚太经济。第二,坚持创新驱动,培育增长新动能。第三,坚持完善互联互通网络,促进包容联动发展。第四,坚持深化伙伴关系,携手应对共同挑战。今年,消费对中国经济增长的贡献达到78%,中国经济长期稳定向好的总体势头会继续保持下去。

2、国务院总理:以自贸区升级维护多边主义和自由贸易。国务院总理李克强在东盟与中日韩(10+3)领导人会议上明确表示,在推动RCEP谈判早日完成的同时,中日韩三国会按照三方时间表,“以更加积极的姿态”推进中日韩自贸区谈判。“我们要以此向国际社会发出强烈信号:维护多边主义,维护自由贸易。”李克强强调。

3、国资委:国企和民企在军民融合领域实现新发展,进一步加强国企与民企深度合作。国务院国资委主任肖亚庆16日在国务院国资委、全国工商联军民融合发展座谈会上表示,自2016年3月以来,10家军工央企已在证券市场累计融资718亿元,在产权市场引入社会资本485亿元,国企和民企在军民融合领域实现新发展。国资委主任肖亚庆强调,应进一步加强国有企业与民营企业深度合作,推动新时代军民融合实现新发展。

4、央行:金融科技发展将影响货币政策的制定和实施。央行国际司司长朱隽表示,金融科技发展将影响货币政策的制定和实施。货币政策传导方面,金融科技发展将加剧金融业竞争,使市场对利率的反应更加灵敏,从而提高货币政策的有效性。但是随着技术进步,无形资产占公司资产比重不断上升,可能会削弱货币政策的实施效果,在货币政策目标方面,金融科技也可能通过算法技术及时调整商品和服务的价格,使价格变化更加频繁,从而对通胀带来一定影响。

5、央行研究局局长:服务小微企业,大技术公司可与银行互补。央行研究局局长徐忠在“2018全球金融科技(北京)峰会”上表示,在小微企业贷款方面,大技术公司的信贷供给与传统的银行贷款是互补关系。但他也提示,最近一些调研发现,电商平台有不断拉长应付账款周期,加剧小微企业资金紧张的情况。徐忠认为,一些大技术公司在向金融领域渗透时,可以凭借自己的客户资源、资金实力、技术能力形成规模效应和较强的市场支配能力,通过与银行的合作,可以推动普惠金融发展。

6、央行:银行体系流动性总量仍处于合理充裕水平。下周央行公开市场无到期资金。央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十六个交易日。

7、财新网:全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示,去年社会保险基金的决算中,各级财政对社保收支的补贴达1.2万亿元,而且每年增长很快。社会保险体系是高度碎片化的,每年都要靠财政补贴。这个问题不解决,补贴还会比较快的增长,是不可持续的。

8、周小川:私营部门做基础设施服务,必须有公共精神;担心IT行业、互联网行业会出现“赢者通吃”的现象。市场应实现竞争性发展使得最好的技术能够凸显出来,最终被加以使用;鼓励数字货币和电子支付竞争,但后果需可控;金融监管必须要动态演进,既要防止过分监管压制新兴科技的涌现,又不能放得太松。

9、税务局:个税改革将带来征管模式转变。新个税法将于明年1月1日正式实施。国家税务总局有关司负责人表示,个税改革带来了征管模式的转变,未来涉税专业服务行业市场发展空间将更广阔,建议积极推动三个转变,主动适应改革形势和市场的新需求,即从重企业纳税人向企业纳税人和自然人纳税人并重转变、从提供通用型纳税服务向满足个性化需求转变、从传统模式向“互联网+”转变。

市场动态

1、11月16日,上证指数报2679.11点,上涨0.41%,成交额2049.84亿。深证成指报8062.29点,上涨0.75%,成交额2708.93亿。创业板指报1403.28点,下跌0.14%,成交额790.79亿。两市合计成交4758.77亿。综合、房地产、通信、电子元器件板块涨幅居前。

2、截至11月15日,上交所融资余额报4722.99亿元,较前一交易日增加11.82亿元;深交所融资余额报2967.53亿元,较前一交易日增加8.24亿元;两市合计7690.52亿元,较前一交易日增加20.06亿元。

3、A股见大量解质押,一周114家公司发解质押公告。一周之内,合计共有114家上市公司发布了解除质押的公告。其中,有31家为创业板公司,占比达27.19%;54家为中小板公司,占比达47.36%,两者合计占比达74.56%。而中小创公司中大部分是民营企业,即在监管多轮政策支持民企的帮助下,这也意味着部分民营企业的股权质押风险得到了一定的化解。从今年5月份开始,全市场股权质押的市值开始持续走低,从最高的6.2万亿,一路下跌至目前的4.52万亿。

4、新政策实施以来新三板挂牌公司成交金额超700亿元。根据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据,自1月15日新三板实施交易制度、市场分层等新政策以来,截至11月16日,新三板挂牌公司累计成交金额706.80亿元。在交易方式方面,本周(11月12日至16日)新三板挂牌公司成交15.82亿元,较上周上涨50.98%,其中以做市方式成交3.21亿元,以集合竞价方式成交12.61亿元。

5、深交所:深港通两周年在即,跨境资金净流入逾900亿元。深港通开通即将两周年,据深交所方面数据统计,截至10月31日,深港通累计交易金额3.75万亿元人民币,跨境资金整体净流入913.5亿元人民币。为A股市场带来增量资金、提升价值投资理念的同时,也为国内资本市场对外开放、与国际市场深度融合提供了实践经验。

6、全国银行理财半年考揭榜:工行招行浦发位列前三。银行业理财登记托管中心发布《全国银行理财综合能力评价报告(2018年上半年)》。前十榜单显示,工商银行、招商银行和浦发银行在2018年上半年的全市场理财业务综合能力排名中位列三甲。接下来的排名依次为农业银行、建设银行、中信银行、兴业银行、中国银行、交通银行和民生银行。

7、19家券商获得上市公司并购重组财务顾问能力A类评级。证券业协会16日公布了年度券商从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果。96家参评券商中,共有19家券商获得A类评级,25家券商获得B类评级,52家券商获C类评级。

8、基金公司三大业务最新排名出炉。中国基金业协会发布了基金管理机构今年三季度末的非货币公募基金月均规模、私募资产管理月均规模前20名,以及养老金管理规模排名。数据显示,易方达基金继续稳坐非货币公募基金月均规模排名首位,从绝对规模数据来看兴全基金增长最多。专户排名第一的依然是建信基金,在规模数据上也依然保持强势增长。三季度养老金管理规模排名第一的依然是工银瑞信基金,排名第二的是华夏基金。

9、北京互金协会:逃废债集团化或是平台下阶段风险关口。北京市互联网金融行业协会月度闭门会17日在京召开。协会秘书长王思聪强调,新技术是未来发展的重要引擎,融入金融科技元素,吸收区块链、人工智能作为底层技术,搭建基础服务设施,建设技术驱动型创新型平台是未来立足行业的核心优势。同时建议,逃废债集团化可能是平台下一阶段的风险关口,平台要多关注逃废债集团化问题。

10、多地按揭利率出现松动放款加速。北京、广州、杭州、武汉、南京等多个城市房按揭利率出现了松动,还有一些城市例如上海、深圳,虽然按揭利率没有出现明显松动,但放款速度加快。融360监测数据显示:10月份,首套利率下调的银行数量为19家,较上月增加16家银行。东吴证券研究所表示,目前调控效果逐渐显现,购房者观望情绪增厚,导致按揭贷款需求减少,按揭利率持续上升处于高位。

11、四川:金融机构集中向民营企业授信4200亿元。四川省工商联和人民银行成都分行16日联合举行全省金融支持民营企业发展对接会,工商银行四川省分行、中国银行四川省分行等6家金融机构在现场与四川省工商联签署战略合作协议,授信金额达4200亿元。

12、广州:出台政策发展“科技金融”。广州市政府常务会议11月16日通过《广州市促进科技金融发展行动方案(2018-2020)》,规划以“创、投、贷、融”等手段为科技企业提供全链条的金融服务。据了解,广州已设立财政资金达4亿元的科技信贷风险资金池,用于对合作银行为科技型中小企业提供贷款所产生的本金损失进行50%补偿。

13、深圳:真金白银扶持七大新兴产业,单笔最高3000万元。日前,《深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶持政策》正式实施,将设立市战略性新兴产业发展专项资金,支持新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等七大战略性新兴产业发展。

14、杭州:房贷利率全面松动,首套房、二套房均包括。二手房成交惨淡,新房排队摇号盛况不再,在刚刚过去的“金九银十”,杭州市场的传统旺季行情并未如期上演。楼市降温的同时,房贷利率也出现了松动。10月底,工商银行、中国银行部分支行率先下调房贷利率;最近,建设银行、农业银行、招商银行、汇丰银行等也相继回调。这不仅是针对刚需购买的首套房,甚至还包括二套房。

15、工信部部长:加快推动车联网产业持续健康发展。11月17日,国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第二次全体会议在河北雄安新区召开。工信部部长苗圩在讲话中指出,下一步,要加快推动车联网产业持续健康发展,为制造强国、网络强国、交通强国建设做出更大贡献。要抓好关键核心技术攻关组织工作。围绕车用计算芯片、操作系统、传感器、人工智能等重点领域,加大创新资源投入力度。加快组建智能网联汽车创新中心等载体,攻克行业关键共性技术。

公司动态

1、网易云音乐:个性化推荐音乐应用“网易云音乐”完成超6亿美元战略融资,本轮投资由百度、泛大西洋投资集团(GeneralAtlantic)、博裕资本三家领投,正心谷创新资本(“正心谷”)、BAI资本等作为跟投方参与本次投资。

2、今日头条:在今日头条举办的生机大会上,陈林作为今日头条CEO首次对外亮相,原CEO张一鸣已经卸任。今日头条将从以下三方面进行生态升级,一是深耕粉丝生态,帮助优质创作者更好地变现;二是推出小程序,引入更多平台生态建设者;三是开放技术模型,和行业一起提高平台生态标准。

3、腾讯:微信零钱通开通公测。16日起,腾讯理财通新功能零钱通面向大多数用户公测。作为微信支付基础服务账户,零钱通是腾讯财付通和多家金融机构合作为用户提供多样化理财服务的平台,投资人通过零钱通能实现转入、转出、支付等功能,可用于微信支付所有场景的消费。而其实在2017年,零钱通就已经面向小范围用户进行测试,到近日才正式上线公测。

4、京东超市首度披露线上线下融合全景图:184家店入京超。在京东超市“LEAD”战略发布会上,京东集团副总裁、大快消事业群消费品事业部总裁冯轶首次对外公布了京东超市“L.E.A.D”战略,京东超市的线上线下无界融合四大板块分别是京超计划、京链项目、京腾Ecosystem和会员无界。目前,五家合作伙伴和京东合作京超计划,实施库存、会员、店铺三打通,184家门店实现全面三通,每单降低成本约三成。

5、小米:连续第五个季度成为印度第一智能手机品牌。小米印度负责人ManuKumarJain介绍,小米印度排灯节销售月的总销量超过850万,总销售额超过60亿人民币,其中小米手机销量超过600万,电视销量超过40万,生态链产品销量超过了200万。在亚马逊和Flipkart两大电商平台,小米产品在智能手机,电视,可穿戴设备,移动电源,空气净化器等品类全部排名第一。

6、小康股份:拟通过发行股份的方式,向东风汽车集团购买其所持有的东风小康50%股权,完成后将持有东风小康100%的股权。

7、海南海药:新兴际华医药拟通过现金增资公司控股股东南方同正的方式取得对海南海药的控制权,增资金额不超过20亿元。增资完成后,新兴际华医药持有南方同正的股权比例不低于70%,公司实际控制人刘悉承及其配偶邱晓微持有南方同正的股权比例不超过30%,新兴际华医药穿透后持有海南海药的股权比例不低于24%。本次合作若成功实施,海南海药的实际控制人将发生变更。

8、德邦股份:员工持股计划已买入逾2200万元股份。德邦股份晚间公告,截止公告日,公司第一期员工持股计划已通过“中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票119.61万股,占总股本的0.12%,成交均价为18.61元/股,成交金额约为2225.38万元。

9、海亮股份:公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购股份的价格为不超过10.60元/股(含)。以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算,预计回购股份总额为94,339,622股,约占公司总股本的4.83%。

10、乐普医疗:拟3亿元至5亿元回购股份。乐普医疗公告,公司拟回购股份,回购价格不高于35元/股,回购总金额不低于3亿元且不超过5亿元。本次回购的股份将用于可转债换股或为维护公司价值及股东权益所必需的其他用途。

11、同济堂:公司董事长张美华建议公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于1亿元,不超过5亿元,回购价格根据相关规定确定,回购的股份将用于法律法规所规定用途,包括但不限于用于股权激励计划、员工持股计划或股份注销,具体回购方案由公司董事会研究制订。

12、维信诺:公司拟将与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥合屏投资有限公司以及合肥兴融投资有限公司签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资合作协议》。四方经协商一致同意成立项目公司,该项目投资总额440亿元,其中项目公司注册资本220亿元,公司自筹资金出资40亿元,占项目公司注册资本的18.18%。

13、汇金通:预中标2亿元南方电网采购项目。汇金通晚间公告,中国南方电网在阳光电子商务平台公布了《乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料中标候选人公示》,公司合计预中标金额约2.04亿元,预中标产品为800kV直流角钢塔。

14、链家调整上海地区中介费:从2%上调至3%。链家上调上海地区服务费。从链家上海客服处了解到,上海链家地产从即日起将服务中介费上调至房屋成交价的3%。其中,买方为2%,卖方为1%。链家客服表示,目前能够确定调高服务费的仅上海地区,其他城市和地区目前还未接到通知。

国际要闻

1、美国财政部:今年9月中国所持美国国债规模连续4个月下跌,环比减少137亿美元,降至1.1514万亿美元,继8月之后再创去年6月以来新低,总规模在主要持有国家与地区中仍居第一。

2、谷歌云高层人事频繁变动,CEO将离职。继谷歌云COODiane、副总裁Bogomil、谷歌云AI科学家李飞飞、李佳离职后,谷歌云CEO黛安·格林(Diane Greene)也宣布将离职,该职务将由甲骨文前高管Thomas Kurian接任。Thomas将于11月26日正式加入谷歌云,并于2019年初接任谷歌云CEO。

3、可口可乐以宣布以39亿英镑(约合51亿美元)收购全球第三大、英国最大的咖啡连锁品牌Costa,创下可口可乐历史最高收购额。作为非酒精罐装饮品世界的巨头,可口可乐所在的是8000亿美元的市场;然而如果把热饮市场加进来,市场规模则近乎翻番,达到1.5万亿。

4、黑莓14亿美元收购网络安全公司Cylance。黑莓发表声明称,该公司将以14亿美元的价格收购网络安全公司Cylance,支付方式为现金,外加一笔未透露具体金额的员工刺激费用。

5、福特计划在2023年前向自动驾驶技术投资40亿美元。据美国财经网站CNBC报道,福特表示,计划在2023年前向自动驾驶技术投资40亿美元。福特汽车曾表示,计划到2021年推出并开始销售自动驾驶汽车。目前,福特正与迈阿密合作,对其自动驾驶汽车进行道路测试。

6、住房保险公司Hippo获7000万美元C轮融资。Hippo宣布获7000万美元C轮融资,由FelicisVentures和LennarCorporation联合领投,ComcastVentures等参投。该公司的产品就是降低房屋保险的费用,它将利用新融资进一步开发产品。目前Hippo融资总额已达1.09亿美元,联合创始人兼CEOAssafWand拒绝透露公司估值。

7、法国安盛:有望40亿全资收购刘益谦旗下财险公司安盛天平财产保险股份有限公司股份。刘益谦拟出清旗下财险公司安盛天平财产保险股份有限公司股份。持有安盛天平50%股权的最大单一股东AXA安盛集团,目前正就股权收购事宜与天茂集团等安盛天平股东进行协商,拟接收后者持有的全部50%股权,并最终实现全资控股安盛天平。此次股权交易金额尚在协商中,交易金额有望达约40亿元。如果该项交易最终敲定并获批,将是中国今年进一步金融对外开放后,外资对中国保险市场的最大一笔股权投资。

8、大众集团宣布将斥资440亿欧元(500亿美元)用于建设新工厂、电动汽车、自动驾驶和移动服务。这笔资金将在2019年至2023年之间的4年里投入使用,约占该公司分配给这4年期间的总支出的三分之一。

9、澳大利亚总理:全球范围内贸易保护主义抬头。以眼还眼以牙还牙的保护主义并不符合任何人的利益,贸易争端应当通过磋商予以解决,TPP的大门仍然敞开着。

10、俄罗斯总理:保护主义在某些国家日益加剧。世界经济需要透明的贸易规则。世贸组织需要改革,但不是削弱其影响力或是解散。

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