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中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高;今日头条低调进军电商行业,推出电商App“值点”

2018-10-17 来源: 正心谷创新资本
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重要金融市场数据

宏观及数据

1、中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高,预期2.5%,前值2.3%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.5%;食品价格上涨3.6%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨2.7%,服务价格上涨2.1%。此外,中国9月PPI同比升3.6%,创5个月新低,预期3.5%,前值4.1%。

2、国务院:同意设立中国(海南)自由贸易试验区。按照海南省总体规划的要求,以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导,科学安排海南岛产业布局。按发展需要增设海关特殊监管区域,在海关特殊监管区域开展以投资贸易自由化便利化为主要内容的制度创新,主要开展国际投资贸易、保税物流、保税维修等业务。

3、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收中央国库现金管理到期等因素的影响,周二不开展公开市场操作。央行连续12日暂停公开市场操作。周二有1500亿元国库现金定存到期。Shibor多数下跌,短期限品种下跌幅度稍大,隔夜Shibor跌6.6bp报2.373%。

4、央行公告:银行间债券市场推出三方回购交易。为促进银行间债券市场平稳健康发展,强化货币市场风险防控,助力打赢防范化解重大风险攻坚战,中国人民银行日前发布了公告,在银行间债券市场正式推出三方回购交易。当前,银行间市场债券登记托管结算机构可作为第三方机构提供三方回购服务,未来具备相应能力的大型银行也可提供三方回购服务。

5、联合国贸易和发展会议发布报告显示,今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%,总额超过700亿美元,成为全球最大的外国直接投资流入国。

市场动态

1、10月16日,上证指数报2546.33点,下跌-0.85%,成交额1067.92亿。深证成指报7298.98点,下跌-1.95%,成交额1292.77亿。创业板指报1216.69点,下跌-2.68%,成交额411.87亿。两市合计成交2360.69亿。

2、截至10月15日,上交所融资余额报4797.09亿元,较前一交易日减少29.6亿元;深交所融资余额报3083.75亿元,较前一交易日减少20.27亿元;两市合计7880.84亿元,较前一交易日减少49.86亿元。

3、长城证券周三申购,申购代码:002939,发行价:6.31元,申购上限:93000股。2015-2017年,公司营业收入分别为50.12亿元、34.84亿元、29.51亿元,复合增长率为6.11%;净利润分别为182827.60万元、97329.26万元、88983.49万元,复合增长率为8.09%。主营业务中,经纪业务占比最高。

4、中国证券市场上周新增投资者数为25.30万,前值为20.09万,环比增加25.93%。

5、今年以来共有2236只基金发生了基金经理变更,占全部基金的30%以上。业内人士认为,市场整体环境欠佳导致基金业绩较差,或是部分基金经理被迫“下课”的主要原因。

6、基金业协会:截至2018年9月底,已登记私募基金管理人24255家,环比增加64家;已备案私募基金74337只,环比减少364只;管理基金规模12.8万亿元,环比增长0.04%。私募基金管理人员工总人数24.61万人,环比增加142人。

7、随着监管框架日益完善,加上市场需求不断上升,消费金融牌照发放的闸门在沉寂一年之后,也有了重新放开的趋势。据记者不完全统计,截至10月15日,全国共有24家消费金融公司获准筹建或开业,其中今年两家公司获批牌照的时间均在9月,目前排队等待批文的公司约12家。

8、上交所与泛欧交易所举办合作谅解备忘录签署仪式,双方将共同推动CAC40ETF产品开发。

9、上海证券报:周末,中国证监会下发《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》,由此打响发令枪,沪伦通筹备工作进入了“冲刺阶段”。据悉,券商自本周一(15日)开始进行全天候专项测试,通过测试的券商将在周三(17日)前向交易所提交参与沪伦通经纪业务的意向申请,并自27日起向上交所递交正式的开通申请。

10、从中国保险资产管理业协会获悉,2018年前9月,25家保险资产管理公司注册债权投资计划和股权投资计划共129项,合计注册规模2635.05亿元。

11、券商前三季度业绩不乐观。Wind统计数据显示,在可统计范围内的47家券商中,仅中信证券等8家券商前三季度营业收入同比有所增加,其余39家券商的营业收入则不如去年同期,其中,东方证券等4家券商的营收更是同比下滑过半。净利润方面,47家券商中,仅有7家净利润录得增长,在净利润同比下滑的40家券商中,共有19家净利润下滑幅度超过50%,跌幅最大的甚至超过500%。

12、住建部等部门印发《推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》,确定在浙江、安徽、山东、湖北、广西、四川、云南、陕西等8个省(区)开展政府购买公租房运营管理服务试点工作。

13、在深圳“风险共济”驰援计划下,深圳国企平台还通过委托贷款、过桥贷款、向实际控制人借款、受让股票质押债权、提高股票质押率等多种方式,向上市公司或实际控制人提供流动性支持化解平仓风险。目前,一些公司已经得到了流动性支持。

14、据国际氢能委员会预计,到2050年氢能可以满足全球能源总需求的18%或全球一次能源总需求的12%,氢能及氢能技术相关市场规模将超过2.5万亿美元。专家表示,未来我国氢能源及燃料电池产业将实现技术快速进步,大量创新成果爆发式涌现,氢能实现可持续开发,最终形成“氢能社会”。以乘用车为例,到2020年有望实现5000辆至10000辆燃料电池车运行;到2050年,氢燃料电池车和氢能发电均实现大规模应用。

15、国内成品油调价窗口将于10月20日零点开启,从多家社会监测机构获悉,本轮国内油价上调板上钉钉,或迎“四连涨”。据卓创测算,10月15日收盘国内第7个工作日,参考原油变化率为4.42%,对应汽柴油上调192元/吨,折合成升价,92号汽油及0号柴油每升上调0.15元、0.16元。

16、商务部16日公告,商务部对原产于日本和台湾地区的进口立式加工中心进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2017年7月1日至2018年6月30日,产业损害调查期为2014年1月1日至2018年6月30日。

17、多地区水泥价格持续攀升。随着秋冬季限产政策陆续出台,价格有望进一步攀升。当前P.C32.5R袋装主流出厂价在350元/吨左右;P.O42.5散装主流出厂价在450元/吨左右,今年以来上涨幅度较大。

公司动态

1、滴滴公告称,为进一步完善投诉报警和快速反应机制,在上级党组织的指导下,滴滴拟招募千名党员客服并优先进入安全应急客服团队。目前平台拥有1.5万名客服,其中自建客服5千名,外包客服1万名,尚无法承接所有客服进线。未来自建客服将增加至8千名。

2、今日头条低调进军电商行业,推出电商App“值点”。今年9月,一款名为“值点”的电商App低调上线,其幕后玩家即是今日头条。相较于一般的电商App,“值点”还拥有“值得看”这一入口,近似于小型“今日头条”,以信息流方式呈现新闻资讯。公开信息显示,“值点”为北京空间变换科技有限公司旗下产品。查询企查查得知,今日头条有限公司为该公司的唯一股东,占股比例为100%。

3、16日,北京市海淀区西北旺镇人民政府与百度签署合作协议。双方将共同推进多个“智慧西北旺”项目落地,包括推进西北旺新型城市运营管理指挥中心建设,推进智慧政务合作,推进提升区域智慧化产业服务能力,推进社会治理、城市管理、城市交通等多方面合作,以及环保、消防、教育、农业等其他领域合作。

4、华为发布Mate20系列,石墨烯技术首次运用于手机。16日晚间,备受业界关注的华为全新Mate20系列正式对外发布,Mate20系列包含四款机型:分别是6.53英寸Mate20,6.39英寸Mate20Pro,7.2英寸的Mate20X以及Mate20RS保时捷设计。

5、亿方云宣布获京东云、京东数科联合投资1000万美元B轮投资,亿方云CEO程远表示,日后双方将在产品技术创新、云服务业务融合、市场开拓三方面展开深入合作。亿方云是企业网盘行业内获得连续融资的企业。

6、16日,车好多集团正式宣布完成C+轮1.62亿美元融资,暨昆山市提供给毛豆总部基地的资金支持30亿元人民币。C+轮融资新加入的投资方包括天图投资等,而DST、诺伟其、CKE作为老股东追加投资,C轮融资总额达9.8亿美元。至此,车好多集团3年完成天使轮、3轮融资及毛豆新车总部基地资金支持,累计获得发展资金23亿美元,居国内汽车消费服务平台之首。而此轮融资后,车好多集团估值达66亿美元。

7、智能驾驶技术研发商主线科技宣布完成A轮融资,由蔚来资本、普洛斯隐山资本联合领投,钟鼎创投跟投。据主线科技CEO张天雷介绍,此轮融资之后,公司将继续加大研发投入,并推进智能驾驶在港口、高速和物流园区的落地应用,真正打造一条解放生产力的科技实践之路。此前,主线科技曾获科大讯飞战略支持。

8、中国电建公告,1月至9月新签合同总额约为3738.74亿元,同比增长4.52%。国内新签合同额约为2564.45亿元,同比基本持平;国外新签合同额折合人民币约为1174.30亿元,同比增长15.75%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为1349.45亿元。

9、康美药业与中国工商银行在京签署《“总对总”合作协议》。康美药业成为工商银行首批“总行级合作客户”。同时,其控股股东康美实业与工商银行债转股实施机构——工银投资签署了30亿元的《市场化债转股合作框架协议》。

10、中信集团确认将收购中国华信在中东欧的资产,并已专门成立公司开展相关业务。10月16日在捷克布拉格举办的“中国投资论坛”上,中信集团董事长常振明在开幕式发言中透露,中信集团将接收中国华信在中东欧的资产,并已于近日在捷克共和国成立了中信欧洲股份公司,以开展相关业务。这是中信集团官方首次对外明确这一消息。中信集团此前一直被外界认为是中国华信在中东欧资产的潜在接盘者。

11、新华保险公告,前9月计原保险保费收入为10000819万元。中国太平1-9月份寿险保费收入1046亿元。中国太保1-9月份人寿保险原保险业务收入为1760亿元,1-9月份财险原保险业务收入为886亿元。

12、10月16日,中国航天科技集团有限公司九院与顺丰控股股份有限公司共同开展了基于物流运营场景的飞鸿-98国产化大型商业无人机演示飞行试验。该无人机是为满足顺丰控股在智能无人航空物流领域需求而研制的,是当前全球业载能力最大的商业无人机。据项目负责人介绍,飞鸿-98无人机通过适航审定后,将小批量投放市场,2019年底将批量投放市场。

13、迈瑞医疗在上市公告书中披露了前三季度业绩预告。2018年1-9月,公司预计营业收入为101亿元至104.5亿元,较上年同期增长21.03%至25.23%;预计归属于母公司股东的净利润为28亿元至30亿元,较上年同期增长40.42%至50.45%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为27.5亿元至29.5亿元,较上年同期增长36.67%至46.61%。

14、当地时间10月16日上午,中国海油与壳牌集团在海牙签署了惠州石化化工项目合作谅解备忘录。根据协议,双方将探讨合作建设生产装置,旨在全面发挥产业集群的优势,在大亚湾创建一个规模和竞争力都处于全球一流的大型炼化一体化基地。

15、海翔药业16日晚间披露三季报,前三季度实现营收20.64亿元,同比增19.88%;净利4.83亿元,同比增69%。预计今年全年净利为5.5亿元至6.5亿元,同比增长60.72%至89.94%。由于业务规模扩大及主导产品价格上涨,预计公司医药和染料业务营业收入均能实现较好增长。此外,公司拟将回购股份总额由不超3亿元,调整为不低于3亿元,不超过5亿元。

16、贵人鸟晚间公告,公司与京东签署战略合作框架协议。双方将在品牌运营、智慧物流、创新业务等方面进行合作,包括京东协助贵人鸟集团构建自己的社交电商体系等。

17、16日上午,昆山市人民政府与宝能集团在苏州签署系列投资合作协议,宝能新能源汽车项目等六大高端制造、民生服务等领域的产业项目集体落户昆山。协议包括建设252米的汽车大厦,导入宝能各板块区域总部及相关配套;夏驾河宝能科技园项目;综合医养项目及花桥经济开发区、宝能汽车和车好多集团签订战略框架协议,在汽车电商销售领域建立战略合作关系。

18、中国石化16日晚间披露业绩预告,预计前三季度净利润与上年同期相比,将增加210亿元到217亿元,同比增长54.7%到56.6%。今年前三季度国际原油价格同比增长,公司上游业务大幅改善。

19、乐视网公告:截至2018年10月15日,贾跃亭及其一致行动人贾跃民较2018年6月30日总计持股减少4032.7328万股,系被司法处置股票用于偿还债务。

20、国家药品监督管理局:撤销长春长生公司狂犬病疫苗药品批准证明文件;撤销涉案产品生物制品批签发合格证,并处罚款1203万元。吉林省食品药品监督管理局吊销其《药品生产许可证》,没收违法生产的疫苗、违法所得18.9亿元,处违法生产、销售货值金额三倍罚款72.1亿元,罚没款共计91亿元。

国际要闻

1、美国财政部称,美国2018财年预算赤字上升至7790亿美元,为2012年以来最高,2017财年同期为6660亿美元。美国9月预算盈余为1,190亿美元(预估为盈余1,075亿美元),上年同期为盈余80亿美元。2018财年预算赤字占GDP比重为3.9%,2017财年为3.5%。

2、美国9月工业产出环比增0.3%,预期增0.2%,前值增0.4%;9月制造业产出环比增0.2%,预期增0.2%,前值增0.2%;9月设备使用率78.1%,预期78.2%,前值78.1%。

3、优步近期收到摩根士丹利和高盛给出的IPO提案书,对其估值高达1200亿美元。IPO时间可能在明年初。这几乎是该公司在两个月之前融资时估值的一倍,超出通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒三家汽车公司市值的总和。 

4、路透:联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周一公布的初步数据显示,今年上半年全球外商直接投资(FDI)下降41%,至4,700亿美元,为2005年以来的最低水平。UNCTAD投资和企业司司长詹晓宁表示,美国总统特朗普的美国税收改革是导致FDI下滑的主要原因,因美国企业从海外子公司净汇回2,170亿美元。2017年全球FDI减少23%。

5、麻省理工学院宣布向计算和人工智能领域投入10亿美元,使其在该领域的师资规模增加近一倍,这一举措以全球私募股权集团黑石首席执行官和联合创始人苏世民)提供的3.5亿美元捐赠款为基础。这将是美国大学历史上在计算和人工智能领域进行的最大投资,也是自上世纪50年代麻省理工的学者开始开创性地研究人工智能(AI)以来最大的结构性变革。

6、美国六大行三季报全线飘红净利润同比增幅均达两位数。高盛、摩根士丹利周二发布三季度财报,至此,美国六大行三季报已全部出炉,净利润同比增幅均达两位数,给美股三季度财报开了个好头。摩根大通以84亿美元净利润牢牢占据榜首,连续三个季度营收和净利超预期。股票业务方面,摩根士丹利以20亿美元营收夺魁。

7、微软联合创始人保罗·艾伦因非霍奇金淋巴瘤并发症于美国当地时间10月15日下午去世,享年65岁。艾伦曾在2009年接受癌症相关治疗,本月初时宣布了癌症复发的消息。1975年,盖茨和艾伦创立了微软公司,并于1976年注册了“Microsoft”商标。艾伦专注于微软新技术和新理念,盖茨则以商业为主。

8、摩根士丹利第三季度调整后每股收益1.17美元。第三季度净营收99亿美元,市场预估95.6亿美元。第三季度FICC业务销售和交易营收11.8亿美元,市场预估11.7亿美元。第三季度投资银行业务营收15.7亿美元,市场预估12.9亿美元。第三季度股票销售和交易业务营收20.2亿美元,市场预估19.8亿美元。

9、IBM发布2018财年第三季度财报。报告显示,IBM第三季度营收为187.56亿美元,比去年同期的191.53亿美元下滑2%;净利润为26.94亿美元,比去年同期的27.26亿美元下滑1%;来自于持续运营业务的利润为26.92亿美元,比去年同期的27.26亿美元下滑1%。

10、奈飞公布财报称,该公司2018财年第三季度营收为39.99亿美元,比去年同期的29.85亿美元增长34.0%;净利润为4.03亿美元,比去年同期的1.30亿美元增长210%。截至第三季度末,Netflix的全球订户总数达到了1.3710亿人,截至2017财年第三季度末为1.0925亿人。

11、10月15日,淡水河谷发布2018年第三季度产销量报告,报告期内淡水河谷单季铁矿石产量突破一亿吨,达到1.049亿吨(上季度为9680万吨),生产率由此达到年均4亿吨。该季度,铁矿石与球团矿销量亦创新纪录,达到9820万吨,较此前于2017年第四季度创下的销量纪录高出470万吨。

12、欧元区8月季调后贸易帐166亿欧元,预期147亿欧元,前值128亿欧元修正为126亿欧元。欧元区8月未季调贸易帐117亿欧元,前值176亿欧元。

13、英国8月三个月ILO失业率4%,预期4%,前值4%。英国8月三个ILO就业人数-0.5万人,为2017年10月来首次下滑,预期+1.5万人,前值+0.3万人。英国9月失业金申请人数+1.85万人,前值由+0.87万人修正为+1.42万人。英国9月失业率2.6%,前值2.6%。英国8月三个月包括红利的平均工资同比2.7%,为2月份来最快增速,预期2.6%,前值2.6%。英国8月三个月不包括红利的平均工资同比3.1%,为2009年1月来最快增速,预期2.9%,前值2.9%。

14、意大利8月贸易帐+25.64亿欧元,前值由+56.76亿欧元修正为+56.59亿欧元。意大利8月对欧盟贸易帐+8.17亿欧元,前值由+26.77亿欧元修正为+26.6亿欧元。

15、雷诺发言人通过电话表示,雷诺与华晨中国计划两年内在中国推出七款新的轻型商用车(LCV),其中三款为电动车型。公司预计,随着电子商务和城市化进程加快,中国将达到300万辆/年的轻型商用车市场规模。

16、欧洲理事会主席图斯克表示,欧盟必须在英国脱欧谈判中为无协议脱欧情景做准备。英国无协议脱欧的可能性比以往都要大。

17、新西兰三季度CPI同比1.9%,预期1.7%,前值1.5%。新西兰三季度CPI季环比0.9%,预期0.7%,前值0.4%。

18、日本财务大臣麻生太郎:新兴市场经济体面临的下行风险上升;美国和日本已经商定由负责外汇的官员讨论汇率问题;日本经济环境将能够应对消费税上调;日本经济基本面稳固;当前不太可能会出现“雷曼危机”级别的冲击。

备注:以上观点仅供参考,不作为投资决策依据

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